Senior Asesoramiento Patrimonial

Hace 2 días

madrid, comunidad de madrid, España Abante Asesores Jornada completa

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar una persona que participará en las siguientes actividades:

  • Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
  • Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
  • Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
  • Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
  • Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
  • Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
  • Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.