Senior Asesoramiento Patrimonial
Hace 3 días
Comunidad de Madrid, España
Abante Asesores
Jornada completa
Gratis con email o Google
Guarda esta oferta y sigue tu búsqueda
Crea una cuenta gratis para guardar empleos, crear alertas y volver a esta oferta desde tu panel.
Gratis con email o Google
Al continuar, aceptas nuestros Términos & Política de Privacidad.
Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar una persona que participará en las siguientes actividades:
* Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
* Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
* Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
* Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
* Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
* Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
* Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint. #J-18808-Ljbffr
* Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
* Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
* Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
* Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
* Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
* Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
* Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint. #J-18808-Ljbffr