Asesor Financiero

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera. Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .

Si le interesa solicitar este empleo, por favor, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos que se enumeran a continuación.

• Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
• Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
• Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.
• Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
• Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
• Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Acerca del puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero comprometido y con vocación de servicio para su oficina en Gijón . En este rol, tendrás la responsabilidad de guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Trabajarás para entender sus necesidades, perfil de riesgo y objetivos, ofreciendo soluciones personalizadas en productos de inversión, seguros y planificación financiera. Es una excelente oportunidad para un profesional con habilidades interpersonales y un profundo conocimiento del mercado financiero, que desee construir relaciones duraderas con los clientes y crecer profesionalmente en el sector financiero en Asturias .

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera de los clientes, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados que aborden los objetivos del cliente (ej. jubilación, compra de vivienda, educación).
• Recomendar y estructurar productos de inversión, seguros y otros instrumentos financieros adecuados al perfil de cada cliente.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y ajustando las estrategias según sea necesario.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros y opciones disponibles, asegurando que comprendan las recomendaciones.
• Cumplir con las normativas regulatorias y éticas del sector financiero, manteniendo la confidencialidad de la información del cliente.

Requisitos

• Título universitario en Finanzas, ADE, Economía o similar.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. EFPA A, B, C) son altamente deseables.
• Experiencia previa en ventas, asesoramiento financiero o gestión de patrimonios.
• Excelente capacidad de comunicación, escucha activa y habilidades de persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros.

Beneficios

• Salario base competitivo más comisiones por desempeño.
• Formación exhaustiva y continua en productos financieros y técnicas de asesoramiento.
• Oportunidad de construir una cartera de clientes y crecer dentro de la organización.
• Ambiente de trabajo profesional y de apoyo en Gijón .
• Plan de desarrollo de carrera claro y oportunidades de ascenso.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Nuestro cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para unirse a su sucursal en Gijón . En est