Asesor financiero para quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí

Hace 13 horas

España Jornada completa
Hola, mi nombre es Lucas y les escribo para informarme acerca de tarifas y servicios ya que estoy buscando un asesor financiero para consultarle a cerca de inversiones y qué hacer con el patrimonio líquido que tengo actualmente. Gracias de antemano y un saludo.

  • ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular
  • ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
  • ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Principiante / júnior
  • ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
  • ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?   Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
  • ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?   En el local del cliente, en el despacho del asesor(a), online o por teléfono
  • Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar   Soy flexible
  • Horario de preferencia   Mañana (08:00 - 12:00), tarde (15:00 - 18:00), noche (21:00 - 00:00), madrugada (00:00 - 08:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio