Senior en Planificación Financiera y Patrimonial

Desarrolla tu carrera profesional con nosotros Somos un banco universal, cercano y abierto, que impulsa la rentabilidad de forma sostenida y construye capacidades que garanticen nuestro futuro, con foco en la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Con una sólida trayectoria en España y más de 8.000 profesionales, somos el sexto mayor banco del país por capitalización bursátil. Tu rol dentro de Unicaja Buscamos un perfil Senior en Planificación Financiera y Patrimonial para incorporarse al área de Banca Privada en Madrid. La persona seleccionada dará soporte al equipo comercial de Banca Privada y a los clientes de la entidad en cuestiones jurídicas y fiscales relacionadas con su esfera patrimonial, como la estructuración eficiente del patrimonio, la planificación sucesoria, los requisitos de la empresa familiar y la reorganización del patrimonio empresarial. En aquello en lo que pondrás foco
• Asesoramiento jurídico y fiscal a clientes: mantener reuniones con clientes y potenciales clientes de Banca Privada para atender consultas relacionadas con los aspectos legales y fiscales de su estructura patrimonial.
• Formación y divulgación: elaborar materiales de formación, impartir sesiones y cursos dirigidos a la red comercial, y participar en eventos y conferencias con clientes.
• Soporte a la red de Banca Privada: responder a cuestiones jurídicas y fiscales planteadas por la red y colaborar en la resolución de incidencias operativas que puedan afectar a clientes.
• Actualización normativa: realizar el seguimiento de las novedades tributarias y legales de interés para el segmento de Banca Privada.
• Campañas de información fiscal: revisar y coordinar las campañas dirigidas a clientes, hacer su seguimiento global y colaborar con otros departamentos en la resolución de incidencias.
• Colaboración transversal: prestar apoyo a otras áreas del banco en cuestiones fiscales o patrimoniales vinculadas con sus funciones, entre ellas Cumplimiento Normativo, Operaciones y Asset Management. Lo que buscamos Experiencia
• Entre 5 y 10 años de experiencia previa en despacho o en un departamento de Planificación Patrimonial de una entidad del sector. Formación académica
• Licenciatura en Derecho o titulación universitaria superior equivalente.
• Valorable Máster en Tributación Idiomas
• Valorable nivel de Inglés avanzado en comprensión escrita, escritura y conversación. Ofimática
• Dominio avanzado del paquete Office. Competencias personales
• Iniciativa y proactividad.
• Capacidad de comunicación.
• Colaboración.
• Conocimiento técnico profundo de las cuestiones legales y fiscales que afectan a clientes de Banca Privada.
• Capacidad para adaptarse a interlocutores internos y externos con distintos perfiles y niveles de conocimiento.
• Interés por el aprendizaje y la formación continua para ofrecer un servicio de mayor valor añadido. ¿Qué ofrecemos en Unicaja?
• Un entorno de trabajo dinámico donde podrás aprender y crecer profesionalmente.
• Flexibilidad y bienestar: jornada intensiva durante todo el año y condiciones flexibles para favorecer el equilibrio entre la vida personal y profesional.
• Paquete retributivo competitivo, beneficios sociales y ventajas exclusivas por pertenecer a Unicaja.
• Oportunidades de desarrollo profesional, formación continua y acceso a las últimas tecnologías.
• Compromiso con la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión en el entorno de trabajo. ¿Quieres formar parte de un proyecto que está redefiniendo el futuro de la banca? Únete a Unicaja y crece con nosotros