Consultor Patrimonial

Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.

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Detalles del cliente

Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.

La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.

Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.

Descripción de la oferta

Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.

Tus principales responsabilidades serán:

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• Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
  
• Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
  
• Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
  
• Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
  
• Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
  
• Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
  

Perfil ideal

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• Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
  
• Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones.
  
• Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes.
  
• Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores.
  
• Autonomía, orden y responsabilidad, con capacidad de coordinación y liderazgo de agentes o colaboradores.
  
• Ética profesional sólida y vocación de servicio.
  
• Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina innovación patrimonial, impacto social y cercanía humana.
  

Oferta de empleo

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• Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
  
• Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
  
• Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
  
• Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
  
• La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión. xqbhyrx
  
• Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España.