Structured Debt Solutions

Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.

En estos momentos buscamos incorporar en Madrid a nuestro / nuestra / futuro / futura / Structured Debt Solutions - Senior Vice President, para impulsar el crecimiento de nuestra capacidad de asesoramiento y estructuración de soluciones de financiación complejas dentro del área de Corporate & Investment Banking.

Lo que harás en tu día a día…

Tu principal misión será la de originar, estructurar y ejecutar soluciones de financiación para clientes corporativos, con especial foco en operaciones de deuda alternativa, financiación respaldada por activos e Inventory Finance, trabajando de manera coordinada con los equipos de Debt Capital Markets (DCM) y otras áreas especializadas del Banco.

La posición contribuirá a posicionar a Banco Sabadell como entidad de referencia en financiación estructurada y soluciones alternativas de capital, acompañando a las empresas en la definición de sus estrategias de financiación y en la ejecución de operaciones complejas adaptadas a sus necesidades.

Entre tus funciones principales:

• Asesorarás a clientes corporativos en la definición de su estrategia de financiación, analizando sus necesidades de liquidez, estructura de capital y objetivos de crecimiento.
• Originarás y desarrollarás oportunidades de negocio relacionadas con soluciones de financiación estructurada y alternativas a la financiación bancaria tradicional.
• Estructurarás operaciones de financiación respaldadas por activos, incluyendo Asset-Based Lending (ABL), financiación de inventarios, monetización de contratos, financiación de activos industriales, infraestructuras y flotas.
• Diseñarás soluciones de Receivables Finance, Factoring Estructurado y Supply Chain Finance adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
• Analizarás activos subyacentes, flujos de caja y mecanismos de mitigación de riesgo para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las estructuras propuestas.
• Elaborarás y supervisarás modelos financieros complejos que permitan evaluar y estructurar distintas alternativas de financiación.
• Participarás en la estructuración y ejecución de operaciones de mercados de deuda, incluyendo bonos corporativos, private placements, Schuldschein, unitranche, titulizaciones y financiación híbrida.
• Mantendrás relación con inversores institucionales, fondos de deuda privada y otros proveedores de capital, identificando soluciones alternativas para los clientes.
• Prepararás propuestas, presentaciones y materiales comerciales para clientes y potenciales clientes.
• Coordinarás la ejecución de operaciones junto con los equipos de DCM, Riesgos, Asesoría Jurídica y resto de áreas involucradas.
• Realizarás seguimiento del pipeline de oportunidades, asegurando el avance y cierre de las operaciones identificadas.
• Contribuirás al desarrollo de negocio y al posicionamiento del Banco como asesor de confianza en soluciones de financiación estructurada.

Lo que valoramos…

• Que cuentes con titulación universitaria en ADE, Economía, Ingeniería o disciplinas similares. Valoraremos positivamente si has realizado un MBA, Máster o formación de posgrado especializada en Finanzas.
• Tu experiencia contrastada de al menos 8 años en originación, estructuración y ejecución de operaciones de financiación compleja, adquirida en bancos nacionales o internacionales, firmas de asesoramiento financiero, fondos de deuda, aseguradoras o inversores institucionales, con exposición a Debt Advisory, Structured Finance, Leveraged Finance, Acquisition Finance, Asset-Based Lending (ABL), titulizaciones y otras soluciones de financiación respaldadas por activos.
• Tu dominio de modelización financiera avanzada y análisis de flujos de caja.
• Conocimiento de documentación financiera y estructuras de deuda compleja.
• Que aportes un buen nivel de inglés que te permita desenvolverte con soltura en entornos internacionales.
• Que seas un perfil que combine visión estratégica, alta capacidad analítica y orientación comercial, destacando por tu iniciativa, capacidad de influencia y negociación, así como por una sólida orientación a resultados y al desarrollo de negocio.

Ser Sabadell, también es sumarte a...

• Un proyecto de crecimiento, sostenible y con propósito.
• Desarrollo profesional en una cultura que promueve el crecimiento interno.
• Un entorno inclusivo y diverso, donde apreciamos el valor único de cada persona.
• Condiciones de primer nivel: modelo híbrido de teletrabajo, medidas de conciliación, flexibilidad y de