Consultor Patrimonial

Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.

A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.

Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.

La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.

Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.

Descripción de la oferta

Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.

Tus principales responsabilidades serán:

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• Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
  
• Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
  
• Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
  
• Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
  
• Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
  
• Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
  
• Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
  
• Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones.
  
• Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes.
  
• Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores.
  
• Autonomía, orden y responsabilidad, con capacidad de coordinación y liderazgo de agentes o colaboradores.
  
• Ética profesional sólida y vocación de servicio.
  
• Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina innovación patrimonial, impacto social y cercanía humana.
  
• Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
  
• Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
  
• Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
  
• Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
  
• La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión. xghoner
  
• Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España.