Consultor Patrimonial
Hace 2 días
Bilbao, País Vasco, España
Michael Page
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¿Dónde vas a trabajar?
Si sus habilidades, experiencia y cualificaciones coinciden con las de esta descripción del puesto, no demore su solicitud.
Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.
La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.
Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.
Tus principales responsabilidades serán:
- Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
- Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
- Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
- Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
- Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
- Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
- Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
- Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones.
- Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes.
- Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores.
- Autonomía, orden y responsabilidad, con capacidad de coordinación y liderazgo de agentes o colaboradores.
- Ética profesional sólida y vocación de servicio.
- Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina innovación patrimonial, impacto social y cercanía humana.
¿Cuáles son tus beneficios?
- Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
- Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
- Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
- Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
- La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión. xghoner
- Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España.
Si sus habilidades, experiencia y cualificaciones coinciden con las de esta descripción del puesto, no demore su solicitud.
Firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.
La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.
Entre los servicios que ofrece, se incluyen principalmente las soluciones destinadas a transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla, planificación financiera u otros.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
Como Consultor/a Patrimonial, serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global, con especial foco en inmobiliario.
Tus principales responsabilidades serán:
- Contactar con personas interesadas en rentabilizar su vivienda, entender sus necesidades y preparar propuestas personalizadas.
- Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones (nuda propiedad, hipoteca inversa, etc.) de manera clara y cercana.
- Gestionar la operación de principio a fin: desde la captación hasta la formalización, coordinando documentación, valoración y fotografía del inmueble.
- Dar de alta y seguir las operaciones en los canales internos de gestión.
- Atender el interés de inversores y compradores, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo.
- Mantener un seguimiento continuo del cliente, garantizando transparencia y confianza en todo el proceso.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
- Se valorará la experiencia en comercialización de inversiones inmobiliarias o financieras, preferiblemente en análisis, intermediación o estructuración.
- Capacidad comercial y de gestión integral de operaciones.
- Empatía y sensibilidad para acompañar a personas mayores en decisiones patrimoniales importantes.
- Conocimiento del mercado residencial y fluidez para interactuar con compradores e inversores.
- Autonomía, orden y responsabilidad, con capacidad de coordinación y liderazgo de agentes o colaboradores.
- Ética profesional sólida y vocación de servicio.
- Ganas de crecer, aprender y dejar huella en un proyecto que combina innovación patrimonial, impacto social y cercanía humana.
¿Cuáles son tus beneficios?
- Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
- Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
- Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
- Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
- La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión. xghoner
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