Private Banking Investment Advisor

ES EL MOMENTO

Santander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Wealth Management & Insurance abarca tres negocios en todos los países del Grupo Santander: Seguros, Gestión de Activos y Banca Privada. Trabajamos para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes en estas tres áreas en los 10 países en los que estamos presentes.

¿Te gustaría continuar tu desarrollo profesional en Banca Privada? 

El Investment Advisor es un profesional senior especializado en asesoramiento en inversiones dentro de Santander Private Banking, responsable de apoyar a los Banqueros en la gestión integral de clientes de muy alto patrimonio (UHNWI), aportando conocimiento experto en mercados financieros y soluciones de inversión.

Actúa como especialista en inversiones, facilitando el acceso del cliente a la plataforma global de soluciones de inversión del Grupo Santander y apoyando la definición de estrategias de inversión alineadas con sus objetivos, bajo un marco de gestión prudente del riesgo, cumplimiento normativo y excelencia en el servicio.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

• Apoyar al banquero en la definición de la estrategia de inversión más adecuada para cada cliente, la asignación de activos y el posicionamiento en mercados financieros, siempre teniendo en cuenta los objetivos del cliente, su perfil de riesgo y su situación financiera y fiscal.
• Aportar profundidad analítica y sofisticación financiera, con un análisis detallado de mercados, carteras y soluciones de inversión, especialmente en situaciones de mayor complejidad.
•  Participar junto con el Banquero en el seguimiento de carteras y mercados, identificando oportunidades, anticipando riesgos y formulando recomendaciones de inversión bien fundamentadas.
• Acompañar al banquero en la gestión de los clientes más sofisticados, elevando el nivel técnico del asesoramiento y reforzando la calidad de las conversaciones de inversión con el cliente.
• Contribuye al desarrollo del negocio desde el ámbito técnico, apoyando al banquero en la consolidación de relaciones existentes y en iniciativas de crecimiento y captación de clientes de mayor complejidad patrimonial.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• Experiencia en asesoramiento en inversiones, gestión de carteras o mercados financieros, con clientes de alto patrimonio.

• Conocimiento sólido de inversiones tradicionales y alternativas, así como de los servicios propios de la banca privada.

• Capacidad de trabajo en equipo dentro un modelo colaborativo Banquero -Advisor-Planificador.

• Enfoque proactivo en la identificación de necesidades del cliente y orientación a resultados y objetivos.

• Habilidades de comunicación y relación, tanto con clientes como con equipos internos.

Educación

• Licenciatura/Grado Universitario en Economía, empresariales, ADE o similar.

• Acreditación MIFID

• Certificación EFA, alguna formación específica más técnica en mercados financieros.

• Conocimientos en fiscalidad y productos financieros.

Idiomas

• Español avanzado

• Inglés nivel alto

Habilidades

• Demostrada capacidad comercial y empatía en el trato con clientes.

• Nivel medio de Excel/Power Point.

• Nivel medio de Bloomberg.

• Disponibilidad para viajar.