Abogado/A Mercado De Capitales

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYAbogados  

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Buscamos un/a abogado/a con experiencia sólida en operaciones de mercado de capitales, especialmente en transaccional, con foco principal en equity capital markets (IPOs, OPS/OPV, emisiones). Se valorará positivamente la experiencia en operaciones de deuda (emisiones stand-alone, programas, etc.).

La persona ideal ha desarrollado su carrera en un despacho de abogados y desea integrarse en un equipo con alto nivel técnico, una clara proyección de crecimiento y exposición directa a operaciones complejas que se abordan desde una perspectiva integral, trabajando en colaboración con los distintos profesionales de la Firma que participan en este tipo de transacciones , equipos de valoración financiera, estrategia, consultoría regulatoria, etc.).

Tus principales funciones

• Asesoramiento en operaciones de capital markets, tanto de equity (salidas a bolsa, emisiones, ampliaciones de capital), como de deuda (emisiones de bonos, warrants, programas de deuda), a emisores y a entidades financieras, así como la admisión a negociación y listing de valores en mercados nacionales e internacionales.
• Participación en operaciones de adquisición, OPAs, stakebuilding, compraventa de grandes bloques accionariales, y otras operaciones corporativas sujetas a supervisión de mercado.
• Coordinación de procesos transaccionales complejos, con especial énfasis en la interacción fluida con los distintos participantes (emisores, bancos de inversión, coordinadores globales, asesores financieros, auditores) y en la interlocución directa con los supervisores.
• Elaboración y revisión de la documentación clave: folleto, contratos de aseguramiento y colocación, acuerdos societarios, y documentación asociada a los procesos de oferta y admisión.
• Asesoramiento regulatorio especializado en normativa de mercado de capitales, incluyendo las obligaciones de información de los emisores y gobierno corporativo relevante para la operación.
• Apoyo estratégico en la estructuración de operaciones y en la aplicación de criterios regulatorios en escenarios complejos.
• Relación directa con clientes y entidades participantes, así como participación en la supervisión y coordinación de perfiles más junior.

Requisitos

• Grado en Derecho y Máster de acceso. Se valorará formación adicional específica en mercados financieros o derecho del mercado de valores.
• Entre 4 y 7 años de experiencia en despacho de abogados dentro de un área de Mercados de Capitales o Financiero con fuerte componente operativo y transaccional.
• Experiencia demostrable en operaciones de equity capital markets.
• Conocimiento sólido de la normativa del mercado de valores y experiencia en su aplicación práctica ante los supervisores.
• Excelente capacidad de redacción, gestión de procesos y comunicación en entornos con alta presión de plazos.
• Nivel alto de inglés; se valorará experiencia en operaciones internacionales o cross-border.
• Capacidad para trabajar con autonomía, criterio jurídico, enfoque estratégico y orientación clara al cliente.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
•  Oficina Bankinter con condiciones especiales.
•  Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

 Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.