V.I.E Leveraged Finance, H/F

Concrètement votre quotidien ?

Vos Missions
Vous apporterez principalement votre soutien à l'origination de nouvelles transactions, à l'exécution des opérations en cours (y compris obligations à haut rendement et prêts à terme) et aux activités quotidiennes de gestion de portefeuille. Vous contribuerez à la production de documents internes et externes, notamment la création de présentations pour le marketing et la syndication, des notes de crédit, des modèles financiers et des analyses financières et de crédit complètes.

Vos Responsabilités

• Participer aux processus de présentation, en coopération avec diverses équipes de la banque (M&A, ECM, Syndicate, Rating Advisory, Coverage)
• Interagir avec des clients externes (émetteurs de dette et fonds de private equity) et des parties prenantes internes
• Maintenir un haut niveau de connaissance du marché
• Soutenir l'exécution quotidienne des opérations en cours
• Préparer des modèles de projection de flux de trésorerie basés sur une analyse détaillée des conditions économiques et commerciales
• Contribuer à la rédaction de notes internes (crédit / marchés de capitaux), incluant une analyse avancée des états financiers
• Réaliser la due diligence des émetteurs et identifier les forces et risques clés liées à l'entreprise, au secteur et à la finance
• Veiller à ce que toutes les formations réglementaires et commerciales soient effectuées et mises à jour
• Respecter les politiques internes de la banque, les règles de conformité et les exigences des régulateurs externes

Ce poste requiert de solides compétences quantitatives et la capacité de travailler sur plusieurs transactions en parallèle, ce qui implique une bonne organisation et un fort engagement.

L'environnement de travail, c'est important

Le Groupe BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international majeur. Il compte près de collaborateurs dans 65 pays. En Espagne, nous sommes plus de 5 100 employés répartis sur 13 lignes métiers.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking fournit aux grandes entreprises, multinationales et institutions financières diverses solutions dans les domaines du conseil, du financement, de la banque transactionnelle, des marchés de capitaux, du règlement, de la compensation et de la conservation de titres, ainsi que des services et solutions de gestion d'actifs et de fonds pour les émetteurs corporatifs. En Espagne, nous comptons 620 professionnels répartis entre Madrid, Barcelone, Bilbao et La Corogne.

L'équipe Leveraged Finance de BNP Paribas est leader sur le marché européen, tant pour les prêts à terme que pour les obligations à haut rendement, ayant piloté la plupart des transactions emblématiques dans ce domaine pour des opérations de private equity et des entreprises à effet de levier. Nous avons figuré en tête des classements européens et ibériques ces dernières années et avons remporté le prestigieux prix IFR « EMEA Leveraged Finance House » en 2023 et 2024.

L'équipe européenne Leveraged Finance de BNP Paribas compte environ 100 professionnels répartis dans plusieurs villes d'Europe, dont Londres, Paris, Madrid, Milan et Bruxelles. L'équipe basée à Madrid regroupe plus de 15 professionnels et couvre des projets en Ibérie et dans le reste de l'Europe.

Et après ?

En rejoignant notre équipe, vous développerez une compréhension approfondie de la structuration et de l'exécution des transactions emblématiques en Leveraged Finance et renforcerez vos compétences en analyse de crédit.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain V.I.E Leveraged Finance, H/F - Madrid ?

A vous de nous convaincre

Vous êtes titulaire d'un Master obtenu en université ou en école avec une expérience préalable en banque d'investissement (produits de dette, M&A ou ECM), conseil, private debt / equity ou similaire indispensable.

Vous disposez de solides connaissances en matière

• Excellentes compétences analytiques
• Capacité à synthétiser l'information
• Solides compétences en analyse de crédit / risque.

Vous parlez couramment l'anglais et l'espagnol, une autre langue européenne serait un atout

De plus, votre adaptabilité et votre communication seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et votre organisation pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d'éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Espagne et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.