Consultor/a generalista en Planificación y Consultoría Patrimonial

hace 7 días

Madrid, España Caixabank Digital Hub A tiempo completo

OpenWealth Descripción de la oferta El/La futuro/a Consultor/a senior deberá tener demostrada experiencia en actividades relacionadas con Banca Privada, Gestión de Activos, Consultoría…, con habilidades comerciales y relacionales bien desarrolladas con clientes UHNW. Capacidad para aprender y atender a las familias desde la flexibilidad y la exigencia que requieren este tipo de clientes. Responsabilidades:Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes Ultra High Net Worth ("UHNW"), actuando como persona de contacto para todas sus necesidades patrimoniales. Constituyen el principal punto de contacto con el cliente y son responsables de mantener la relación durante toda la prestación del servicio. Les corresponde definir la estrategia de planificación patrimonial, coordinar su implementación y realizar el seguimiento de su evolución. También tienen contacto con terceros proveedores, como las entidades financieras con las que trabajan los clientes o con las que pueden hacerlo en el futuro. Actuar como principal punto de contacto y coordinar la actuación de los diferentes especialistas que el cliente pueda requerir. Requisitos Competencias: • Solvente desde un punto de vista técnico con capacidad de trasladar a los clientes credibilidad y confianza.• Capacidad comercial para desenvolverse con dinamismo con el cliente final así como con los diferentes clientes internos y con los diversos proveedores con los que colaborará (banqueros privados, gestores de vehículos, fondos, abogados… etc).• Elevada capacidad de trabajo• Trabajador de equipo• Máximo compromiso y disciplina• Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de los clientes y de sus colaboradores.• Disponibilidad elevada para viajar.

  • Consultor/a generalista en Planificación y Consultoría Patrimonial

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank Digital Hub A tiempo completo

    OpenWealthDescripción de la ofertaEl/La futuro/a Consultor/a senior deberá tener demostrada experiencia en actividades relacionadas con Banca Privada, Gestión de Activos, Consultoría…, con habilidades comerciales y relacionales bien desarrolladas con clientes UHNW. Capacidad para aprender y atender a las familias desde la flexibilidad y la exigencia...

  • Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera

    hace 2 semanas

    Madrid, España Abante Asesores A tiempo completo

    ¿Cómo va a ser tu día a día? Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades: Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico...

  • Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad

    hace 2 semanas

    Madrid, España TEMA Grupo Consultor, S.A. A tiempo completo

    Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad (Ferroviario)Join to apply for the Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad (Ferroviario) role at TEMA Grupo Consultor, S.A.TEMA Grupo Consultor es la empresa matriz de un holding de compañías especializadas en consultoría dentro del ámbito del transporte y la movilidad. Fundado en...

  • Asesor financiero para planificación patrimonial

    hace 2 días

    Móstoles (Madrid), España Cronoshare.com Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Planificacion patrimonial ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Se acerca el momento de la jubilación ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Más de 75.000 euros/anuales ¿Qué tipo de...

  • Asesor Patrimonial y Planificación Financiera Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, España Abante Asesores A tiempo completo

    Una empresa de asesoramiento patrimonial busca un asesor patrimonial en Madrid para gestionar la planificación del futuro de los clientes y ofrecer asesoramiento técnico. Se requiere titulación universitaria en áreas como Administración, Economía o Derecho, así como un alto nivel de inglés y habilidades avanzadas en matemáticas financieras, Excel y...

  • Consultor Patrimonial

    hace 5 días

    Greater Madrid Metropolitan Area, España SafeBrok A tiempo completo

    Consultor Patrimonial (sí, finanzas… pero bien)Vamos a aclararlo rápido:esto va de números, sí.Pero sobre todo va de personas.Y no, aquí no vendemos humo ni milagros financieros.Si te gusta el mundo financiero y te cae bien la gente, sigue leyendo.¿Quiénes somos?Una empresa española de planificación financiera que hace las cosas como...

  • Asesor financiero para planificación patrimonial

    hace 2 días

    Madrid (Madrid), España Cronoshare.com Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Ver la posibilidad de hacer una dación de dos propiedades a los hijos, tres, con varias situaciones familiares y económicas, las dos están alquiladas; además de hacernos la declaración de renta. ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En...

  • Consultor de Transporte Ferroviario y Planificación

    hace 2 semanas

    Madrid, España TEMA Grupo Consultor A tiempo completo

    Una consultora especializada en Madrid busca un/a Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad con al menos 5 años de experiencia en el sector ferroviario. El candidato ideal tendrá experiencia en el desarrollo de modelos de demanda y en el análisis de la viabilidad económico-financiera de infraestructuras. Esta es una oportunidad para...

  • Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad

    hace 2 semanas

    Madrid, España TEMA Grupo Consultor A tiempo completo

    Consultor/a en Planificación de Transporte y Movilidad (Ferroviario)Experiencia mínima de 5 años en planificación de transportes, principalmente del sector ferroviario.Experiencia en desarrollo de estudios de demanda-modelos de demanda de infraestructuras lineales y nodales.Experiencia en análisis y ejecución de estudios económico-financieros de...

  • Asesor financiero para planificación financiera general, planificación patrimonial

    hace 2 días

    Móstoles (Madrid), España Cronoshare.com Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel medio ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 12.600 y 18.000...