Consultor/a generalista en Planificación y Consultoría Patrimonial

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España Caixabank Digital Hub A tiempo completo


OpenWealth

Descripción de la oferta

El/La futuro/a Consultor/a senior deberá tener demostrada experiencia en actividades relacionadas con Banca Privada, Gestión de Activos, Consultoría…, con habilidades comerciales y relacionales bien desarrolladas con clientes UHNW. Capacidad para aprender y atender a las familias desde la flexibilidad y la exigencia que requieren este tipo de clientes.

Responsabilidades:
Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes Ultra High Net Worth ("UHNW"), actuando como persona de contacto para todas sus necesidades patrimoniales.

Constituyen el principal punto de contacto con el cliente y son responsables de mantener la relación durante toda la prestación del servicio.

Les corresponde definir la estrategia de planificación patrimonial, coordinar su implementación y realizar el seguimiento de su evolución.

También tienen contacto con terceros proveedores, como las entidades financieras con las que trabajan los clientes o con las que pueden hacerlo en el futuro.

Actuar como principal punto de contacto y coordinar la actuación de los diferentes especialistas que el cliente pueda requerir.



Requisitos

Competencias:


• Solvente desde un punto de vista técnico con capacidad de trasladar a los clientes credibilidad y confianza.

• Capacidad comercial para desenvolverse con dinamismo con el cliente final así como con los diferentes clientes internos y con los diversos proveedores con los que colaborará (banqueros privados, gestores de vehículos, fondos, abogados… etc).

• Elevada capacidad de trabajo

• Trabajador de equipo

• Máximo compromiso y disciplina

• Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de los clientes y de sus colaboradores.

• Disponibilidad elevada para viajar.


  • Manager en planificación transporte Ferroviario

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Tema grupo consultor A tiempo completo

    Tema Grupo Consultor: Líder en estudios y proyectos de consultoría de transporte de pasajeros y mercancías, con 6 centros en España. Nuestro equipo multidisciplinar desarrolla soluciones eficientes, centradas en el cliente y el usuario final.PERFILPara nuestra delegación de Madrid, buscamos un Manager en planificación transporte ferroviario, con al...

  • CONSULTOR GENERALISTA DE RRHH

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España ADLANTER A tiempo completo

    JOBS by AdlanterJOBS by Adlanter  Conectando Talento con OportunidadesEn Adlanter, nos especializamos en conectar el talento con las mejores oportunidades. JOBS by Adlanter presenta las ofertas de empleo de nuestros clientes, ayudándote a encontrar el puesto ideal.Somos una asesoría integral que aspira a ser referente en España y Portugal, destacándonos...

  • Manager en planificación transporte ferroviario

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España TEMA Grupo Consultor, S.A. A tiempo completo

    TEMA Grupo Consultores la empresa matriz de unholding de compañías especializadas en consultoríadentro del ámbito deltransporte y la movilidad. Fundado en1982, el Grupo se ha consolidado comoreferente nacionalen el desarrollo deproyectos y estudios de transporte de pasajeros y mercancías, prestando servicio tanto a laadministración públicacomo...

  • Consultor/a Generalista de Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?KPMG ha hecho de la ciberseguridad uno de sus pilares estratégicos. Miles de profesionales multidisciplinares integran y colaboran en nuestra red global prestando servicios que cubren todos los aspectos clave.La ciberseguridad implica dotarse de sistemas robustos capaces de actuar antes, durante y después. No solo para prevenir,...

  • Consultor GTB

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España en NEORIS A tiempo completo

    Posición: Consultor Senior GTB (Receivables / Confirming / Cash Management)Ubicación: Málaga o Madrid (modelo híbrido, 2-3 días por semana en oficina)Descripción del puestoBuscamos un perfil senior (7+ años de experiencia) con sólida trayectoria en Global Transaction Banking (GTB), idealmente con conocimiento en Receivables, Confirming o Cash...

  • consultor senior de ti

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Siges Solutions A tiempo completo

    SIGES SOLUTIONS,somos una empresa líder en el desarrollo e implantación de soluciones empresariales propias (SIGES ERP) bajo tecnología Oracle, con presencia en España y Latinoamérica y con una amplia cartera de clientes. Nuestras oficinas centrales se localizan en Madrid (capital).A partir de nuestra suite de soluciones propias (SIGES ERP)...

  • Manager Movilidad

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Tema grupo consultor A tiempo completo

    Tema Grupo Consultor es un referente en la elaboración de estudios y en el desarrollo de proyectos de consultoría especializados en el transporte de pasajeros y mercancías. Nuestro equipo multidisciplinar, nos permite ofrecer soluciones eficientes, innovadoras y plenamente orientadas a las necesidades del cliente y del usuario final.Perfil:Buscamos un...

  • Coordinador/a y Responsable de Cuenta Plan de Pensiones Colectivo Recoletos Consultores

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España People as a Service A tiempo completo

    Formar parte de Recoletos ConsultoresIntegrarte en Recoletos Consultores S.L. Significa ser parte de una organización con más de 20 años de trayectoria en consultoría de seguros y gestión de riesgos, que combina la solidez técnica del sector con una visión moderna, ética y humana.En Recoletos impulsamos proyectos innovadores en el ámbito asegurador...

  • Consultor/a de Seguridad Senior

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España en NEORIS A tiempo completo

    NEORIS ahora parte de EPAM es un acelerador Digital que ayuda a las compañías a entrar en el futuro, con más de 20 años de experiencia como Socios Digitales de algunas de las compañías más importantes del mundo. Somos más de 4,000 profesionales en 11 países, con una cultura multicultural y de startup donde fomentamos la innovación, el aprendizaje...

  • Consultor de planificación financiera

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España OVB Holding AG A tiempo completo

    ¿Estás buscando arrancar 2026 con nuevos retos profesionales? Si interesa el mundo financiero y quieres desarrollarte en este ámbito Entonces esto te interesaEstoy buscando una persona para unirse a nuestro equipo en una de las empresas líderes del sector financiero. Esta es una gran oportunidad para alguien que busca comenzar su carrera en la industria...