Asesor financiero para planificación financiera general, revisión del seguro

hace 5 meses


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Hola, sería para septiembre. Necesito orientación en general y también mirar todos mis pagos si se pudieran reducir , como por ejemplo todos los tipos de seguros. También como podríamos invertir. En general, revisar todos mis pagos y si se pudieran reducir así como modos y maneras para invertir. Gracias

  • ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular
  • ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas
  • ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel medio
  • ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 35.000 y 50.000 euros/anuales
  • ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?   Planificación financiera general, revisión del seguro de vida, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
  • ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?   Online o por teléfono
  • Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar   Dentro de 1 mes o más
  • Horario de preferencia   Mediodía (12:00 - 15:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características:- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?Muy cómodo(a) con mis finanzas- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?Principiante / júnior- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?Menos de 12.600 euros/anuales- ¿Qué tipo de ayuda financiera o...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Principiante / júnior ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel medio ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?   Planificación financiera...


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    Requisitos del Asesor FinancieroNecesitamos un asesor financiero con experiencia en planificación financiera general. El candidato debe tener habilidades en el manejo y organización de finanzas, así como experiencia en planificación financiera para empresas en crecimiento.Características del CandidatoExperiencia en planificación financiera...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel medio ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 18.000 y 25.000 euros/anuales ¿Qué tipo de ayuda...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Empresa ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel superior / gestión ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre...


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    ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?No estoy cómodo(a) con mis finanzas¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?Nivel medio¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?Planificación financiera general¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?En el local del clienteIndica la fecha...


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    Descripción del Puesto: Estamos buscando un Asesor Financiero experimentado que pueda ayudarnos a planificar la jubilación y revisar los seguros de vida de nuestros clientes. El candidato ideal tendrá experiencia en planificación financiera y será capaz de analizar y desarrollar estrategias personalizadas para cada cliente. La relación calidad-precio...


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