Asesor financiero para quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí

hace 1 día


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Hola, mi nombre es Lucas y les escribo para informarme acerca de tarifas y servicios ya que estoy buscando un asesor financiero para consultarle a cerca de inversiones y qué hacer con el patrimonio líquido que tengo actualmente. Gracias de antemano y un saludo. ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Principiante / júnior ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?   Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?   En el local del cliente, en el despacho del asesor(a), online o por teléfono Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar   Soy flexible Horario de preferencia   Mañana (08:00 - 12:00), tarde (15:00 - 18:00), noche (21:00 - 00:00), madrugada (00:00 - 08:00) Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio



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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel superior / gestión ¿Cuáles son tus ingresos...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   No estoy cómodo(a) con mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Se acerca el momento de la jubilación ¿Cuáles son tus ingresos...


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    Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características: ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?   Nivel medio ¿Cuáles son tus ingresos anuales?   Entre 50.000 y...

  • Asesor Financiero

    hace 3 días


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    Buenos días. Soy sara, trabajadora a tiempo completo por cuenta ajena y quiero darme de alta como autónoma a media jornada para poder ejercer de psicóloga. Solicito presupuesto para gestionar los trámites de autónomos, declaración de la renta y facturas. Gracias de antemano. Un saludo Perfil de cliente que necesita al asesor fiscal   Particular...


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