Empleos actuales relacionados con asesor/a wealth management barcelona - Barcelona, Barcelona - CAIXABANK S.A.

  • Private Wealth Adviser

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Skybound Wealth Management A tiempo completo

    About Skybound Wealth ManagementSkybound Wealth Management is a global financial advisory company with employees across the UK, USA, Cyprus, Spain, UAE, Malaysia, and Mauritius. We provide tailored financial advice to international clients, supported by expert teams across wealth planning, compliance and operations.Job Overview:Skybound Wealth Management is...

  • Private Wealth Adviser

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Skybound Wealth Management A tiempo completo

    About Skybound Wealth ManagementSkybound Wealth Management is a global financial advisory company with employees across the UK, USA, Cyprus, Spain, UAE, Malaysia, and Mauritius. We provide tailored financial advice to international clients, supported by expert teams across wealth planning, compliance and operations.Job Overview:Skybound Wealth Management is...

  • Private Wealth Adviser

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Skybound Wealth Management A tiempo completo

    Private Wealth Adviser (Progression Pathway Role)Location:European Offices Start Date: April 2026Training Programme: 1 Week Adviser Training Course in London Office (on commencement) followed by integration into the Adviser desk with ongoing training and mentorship from Team Leaders.Company OverviewSkybound Wealth Management is a global financial advisory...

  • Wealth Manager

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

    Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.Responsabilidades...

  • Asesor/a Fiscal Contable

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Asesoría especializada en fiscal, contable y laboral, requiere incorporar un/a Asesor/ a Contable Fiscal, para sus oficinas ubicadas en Barcelona ciudad.Sus principales funciones serán:. Asistencia departamento fiscal - contable.· Gestión fiscal· Asesoría fiscal-contable.· Gestión de cartera de clientes (persones físicas)· Atender consultas y...

  • Técnico/a Soporte a la Comercialización de Fondos

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España CaixaBank Asset Management A tiempo completo

    El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posiciónen el Departamento de Soporte a la Comercialización de Fondos Gestionadasdel Área de Operaciones en Caixabank Asset Management dando soporte a CaixaBank Wealth Management Luxemburgo.La ubicación del puesto de trabajo será en la oficina deCaixabank Asset Management en Barcelona o...

  • Asesor/a técnico/a fiscal

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Asesoría especializada en fiscal, contable y laboral, requiere incorporar un/a Asesor/ a técnico/a fiscal, para sus oficinas ubicadas en Barcelona ciudad.Sus principales funciones serán:. Gestión fiscal· Asesoría fiscal-contable.· Gestión de cartera de clientes (personas físicas).· Atender consultas y preparar requerimientos para la AEAT.·...

  • Private Banking Wealth Planning Tax Specialist

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Santander A tiempo completo

    Private Banking Wealth Planning Tax SpecialistCountry: SpainES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la...

  • Hospitality Management Internship

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Tactic Hotel Management A tiempo completo

    About Tactic Hotel ManagementTactic Hotel Management specializes in providing strategic guidance and operational support to owners or investors in tourist accommodations, especially boutique hotels and vacation rentals, nationally and internationally. Our main goal is to improve overall business performance and increase our clients' profits.Role:Hospitality...

  • Private Banking Wealth Planning Tax Specialist

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Santander A tiempo completo

    Country: SpainES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser unamarca global de alto impactoa una organizaciónimpulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando unatransformación centrada en el clienteque valora elpensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad...

asesor/a wealth management barcelona

hace 3 semanas

Barcelona, Barcelona, España CAIXABANK S.A. A tiempo completo
¿Qué proyectos desarrollamos?

En Wealth Management de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento para nuestros clientes enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.

Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social. 
El modelo de negocio de Wealth Management de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Wealth Mangement y el director de oficina.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son: 

  • Gestión de una cartera de clientes del centro de Wealth Management, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.
  • Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Wealth Management, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.

¿Qué proyectos desarrollamos?

  • Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales.
  • Asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión.
  • Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
  • Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.
  • Promover las buenas prácticas comerciales y colaborar en las mismas. Ofrecer una atención al cliente excelente, en línea con el nuevo modelo de negocio.
Requisitos mínimos
  • Experiencia previa en segmento de Wealth Management.
  • Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.
  • Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.
  • Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.
  • Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.
¿Qué ofrecemos?
  • Formar parte de la "Mejor entidad de Banca Privada en España" en 2021, 2020 y 2019 según "The Banker"
  • Trabajar en un entorno moderno e innovador.
  • Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales. 
  • Desarrollar una carrera profesional interna.
  • Programa de desarrollo formativo individualizado y acceso a nuestra plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
  • Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
  • Retribución flexible aplicado a, entre otros, transporte y/o guardería 
Job profile
Estudiar el perfil de inversión del cliente y analizar sus necesidades de inversión. Cuenta con amplios conocimientos de la oferta de productos de inversiones para asesorar sobre las mejores formas de rentabilizar, teniendo en cuenta el impacto fiscal. Competencias
H SISTEMÁTICA COMERCIAL H CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y SECTORES H GESTIÓN PERSONALIZADA DE PATRIMONIOS H NORMA Y REGULACIÓN FISCAL H GESTIÓN COMERCIAL Y CARTERA DE CLIENTES H PRODUCTOS Y SERVICIOS "BANCA PRIVADA" S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA H ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE H ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y FISCAL S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO H DIVERSIFICACIÓN DEL PATRIMONIO S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD H ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS H ASESORAMIENTO FINANCIERO