Ejecutivo comercial vida y soluciones financieras

hace 4 días

Alicante, Alicante, España MAPFRE A tiempo completo
del puesto

Acompañar a clientes particulares y empresas en la planificación, protección y crecimiento de su patrimonio, ofreciendo un asesoramiento integral en materia financiera, fiscal y de previsión, con una visión de largo plazo y orientada a la toma de decisiones informadas.

Funciones y responsabilidades


• Análisis global de la situación patrimonial, financiera y fiscal del cliente.


• Diseño de estrategias personalizadas de ahorro, inversión y jubilación, adaptadas a objetivos y perfil de riesgo.


• Asesoramiento en previsión social, planes de pensiones y soluciones de ahorro a largo plazo.


• Propuesta de soluciones financieras y aseguradoras para la protección del patrimonio (vida, salud, riesgos personales y empresariales).


• Optimización fiscal de las decisiones financieras, en coordinación con el marco normativo vigente.


• Seguimiento periódico de carteras y actualización de estrategias según evolución del mercado y circunstancias del cliente.


• Desarrollo y fidelización de una cartera de clientes de alto valor, basada en relaciones de confianza y largo recorrido.


• Coordinación con otros especialistas (fiscalistas, abogados, empresa) cuando la planificación lo requiera.

Perfil requerido


• Formación superior en Economía, ADE, Finanzas, Derecho o similar.


• Valorable formación específica en gestión patrimonial, planificación financiera o fiscalidad.


• Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca, seguros, inversión o planificación patrimonial (no excluyente según perfil).


• Alta capacidad analítica y orientación a la solución personalizada para el cliente.


• Habilidades comerciales y de comunicación, con enfoque consultivo.


• Interés por el aprendizaje continuo y la actualización normativa y de mercado.

Qué ofrecemos


• Incorporación a una oficina de referencia en Red Vida, con fuerte posicionamiento en asesoramiento integral.


• Acceso a formación continua, herramientas de análisis y acompañamiento profesional.


• Plan de desarrollo profesional y posibilidad de crecimiento a medio y largo plazo.


• Retribución competitiva, alineada con resultados y valor aportado.


• Entorno profesional dinámico, colaborativo y orientado al cliente.

Buscamos a alguien que…


• Ponga al cliente en el centro de cada decisión.


• Entienda la gestión patrimonial como una relación de largo plazo.


• Combine rigor técnico con cercanía y confianza.

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