Wealth Planner Principal

hace 5 días

Madrid, España Citigroup, Inc. A tiempo completo

Wealth Planner Principal **Responsibilities**: - Work with Private Bankers to identify prospects and present value propositions offered by investment holding vehicles and insurance solutions to high-net-worth clients of Citi Private Bank (CPB). - Attend client meetings with Bankers and participate in presentations and sales pitches - Understand and keep abreast of changes in legislation in order to ascertain how such laws affect investment holding vehicles and insurance solutions for clients. - Be informed and able to discuss current and historical legal/tax environment in the relevant countries the consultant will predominately cover. - Evaluate client needs and recommend appropriate structures in line with CPB policies and risk parameters. - Identify opportunities to introduce other organizational capabilities such as discretionary portfolios and other types of investments. Achieve assigned revenue and AUM targets. - Follow-up on all phases of complex sales from initial sales pitch until closing. - Oversee an existing portfolio of client insurance structures. - Responsible for ongoing education and communication with Private Bankers and members of own team on product specific developments - Coordinate with Wealth Planners globally. **Qualifications**: - Extensive experience in s similar role. - Professional accreditation to enable service to clients in European countries, in particular under the Insurance Distribution Directive. Experience in working with European insurance providers. - Robust investment experience; demonstrated ability to lead, motivate, and influence others; excellent verbal and written communication skills; client service orientation; strong analytical/problem solving skills; ability to multi-task **Education**: - Bachelor's/University degree, Master's degree preferred This Role is a "Controlled Function" Role as defined by the Central Bank of Ireland Reform Act 2010 and Principal Regulations 2011, and amending Regulations 2014, 2015. **Job Family Group**: Private Client Product Services **Job Family**: Trust Wealth Planning **Time Type**: Full time Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the " **EEO is the Law** " poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting** Job ID 25824561

  • Wealth Planner Principal

    hace 6 días

    Madrid, España Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Work with Private Bankers to identify prospects and present value propositions offered by investment holding vehicles and insurance solutions to high-net-worth clients of Citi Private Bank (CPB). - Attend client meetings with Bankers and participate in presentations and sales pitches - Understand and keep abreast of changes in...

  • Wealth Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Talent Brand A tiempo completo

    Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.Responsabilidades...

  • Wealth Manager

    hace 3 días

    madrid, España Talent Brand A tiempo completo

    Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un / a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente. Responsabilidades...

  • DEMAND PLANNER

    hace 4 semanas

    Madrid, España Antal International A tiempo completo

    En Antal International buscamos unDemand Plannerpara una reconocida empresa de moda en plena fase de expansión y crecimiento. Buscamos un profesional con una fuerte orientación analítica y una visión integral del ciclo de planificación y demanda.Responsabilidades principales: Planificar y gestionar la demanda a corto, medio y largo plazo. Analizar...

  • GERENTE ESTRATEGIA DE INVERSION Y SOSTENIBILIDAD WEALTH MANAGEMENT

    hace 41 minutos

    Madrid, España CaixaBank, S.A A tiempo completo

    Buscamos un/a profesional con sólida experiencia en selección y seguimiento de fondos de inversión y ETF, capaz de aportar valor en la definición de políticas de inversión y en el desarrollo de productos para nuestros segmentos de Wealth Management. Este rol combina análisis técnico, visión estratégica y capacidad comercial para interactuar con...

  • GERENTE ESTRATEGIA DE INVERSION Y SOSTENIBILIDAD WEALTH MANAGEMENT

    hace 41 minutos

    Madrid, España CaixaBank A tiempo completo

    Gerente Estrategia de Inversión y Sostenibilidad Wealth Management Ubicación: MADRID, M, ES, 28029 CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable, con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su propuesta de valor abarca productos y servicios adaptados a cada segmento, y...

  • Planner Logistico

    hace 6 días

    Madrid, España Nippon Gases A tiempo completo

    PLANNER LOGISTICO Descripción del puesto Incorporación al departamento de Distribución para formar parte del equipo de planners que coordinan y gestionan la logística entre las diferentes plantas y almacenes de Iberia, asegurando stocks para el adecuado funcionamiento de los mismos. Sus funciones principales serían: - Coordinar las rutas diarias...

  • Senior Wealth Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Talent Brand A tiempo completo

    Desde Talent Brand, consultora de selección y captación de talento, iniciamos la búsqueda de un importante perfil para una firma independiente líder de consultoría financiera y patrimonial que ofrece asesoramiento global, transparente y personalizado a clientes de alto patrimonio. Misión del puesto El/la Senior Wealth Manager será responsable de...

  • Senior Wealth Manager

    hace 2 días

    Madrid, España Talent Brand A tiempo completo

    Desde Talent Brand, consultora de selección y captación de talento, iniciamos la búsqueda de un importante perfil para una firma independiente líder de consultoría financiera y patrimonial que ofrece asesoramiento global, transparente y personalizado a clientes de alto patrimonio. Misión del puesto El/la Senior Wealth Manager será responsable de...

  • GERENTE ESTRATEGIA DE INVERSION Y SOSTENIBILIDAD WEALTH MANAGEMENT

    hace 2 días

    Madrid, España CaixaBank, S.A A tiempo completo

    CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo...