Assessor/a D'inversions Sènior

Si ets un/a professional que ha crescut dins el sector de les inversions i vols continuar donant el millor de tu mateix/a i en aquest cas acompanyant de la millor manera possible als clients... aquesta és la teva oportunitat.

No cerquem algú que obri mercat, que aporti nous clients, el que volem és que els que ja té l'empresa, i els que es vagin incorporant, trobin en tu l'acompanyament personalitzat i professional que marqui la diferència.

L'empresa vol fidelitzar els clients, i això no depèn únicament dels bons resultats de les inversions, que també, sinó que pugui tenir el seu contacte de confiança, que el pugui assessorar i guiar en qualsevol tipus de necessitats que tinguin.

Les teves funcions seran principalment:

- Atenció al client de forma personalitzada. Implica que has de conèixer mot bé la situació patrimonial familiar i empresarial del client, per tal de poder-lo aconsellar, oferir nous serveis, sempre garantint un alt nívell de comprensió dels inversors en relació amb el contingut i gestió de la seva cartera. La confiança que s'estableix amb el client és el pilar fonamental.

Seràs l'interlocutor del client i, per tant, derivaràs les seves peticions als especialistes corresponents, però mantindràs el seguiment d'aquestes per vetllar que les instruccions siguin executades i poder informar el client. T'hauràs de preparar les visites, amb la informació i documentació necessària, recopilar-la i presentar-la posteriorment al client.
- Seguiment de carteres. Aquí parlem del seguiment dels actius en el que ha invertit la cartera del client. Cerquem que ho facis amb responsabilitat, com si fossin propis, amb coherència, verificant periòdicament els rendiments, realitzant el seguiment de l'evolució dels actius i adaptant l'estratègia plantejada. És important mantenir un coneixement actualitzat de la legislació vigent i controlar que no existeixin incidències a les carteres.

Treballaràs amb un gran equip de professionals que vol créixer i comptar amb tu per continuar donant el millor servei als seus clients.

T'animes?

Perquè creiem que la professionalitat és la conjunció de diferents factors, et detallem què considerem important per a aquesta posició.

Una bona base formativa serà necessària, i per això precisem que comptis amb estudis superiors en econòmiques, dret o específics en finances: EFA o similar.

És important que tinguis un bon coneixement del sector financer, actius, mercats, etc., finalment són la teva eina de treball i hauràs de ser capaç d’explicar-ho als clients de forma entenedora.

Per registrar les visites faràs servir el CRM de l’empresa, i per preparar les visites, la documentació i els informes hauràs de tenir un bon domini de l’ofimàtica.

Els idiomes són cada cop més una eina bàsica en l’atenció al client i per això l’empresa demana que et puguis desenvolupar correctament en català, castellà i anglès. Si pots aportar coneixements de francès serà un gran valor afegit.

A part dels coneixements, en aquesta posició d’assessor/a sènior, l’experiència serà clau. Creiem que pots ser la persona idònia si pots aportar entre 3 i 5 anys d’experiència.

El darrer factor que volem valorar, i al qual li donem molta importància, són les teves soft skills. Tractar amb els clients, poder-los donar confiança implica que tinguis un molt bon relacional, que tinguis do de gents i bona comunicació. Una bona organització i planificació és garantia d’èxit, així com un bon treball en equip i una visió global de l’empresa.

Tractar amb persones demana ser flexible i alhora saber escoltar i detectar les seves necessitats, és un punt necessari quan et dediques a donar-los resposta i guiar-los en les seves inversions.

Si creus que aquest projecte és per a tu... no esperis més i inscriu-te ara