Asesor Patrimonial y Planificación Financiera — Formación

Ver la posibilidad de hacer una dación de dos propiedades a los hijos, tres, con varias situaciones familiares y económicas, las dos están alquiladas; además de hacernos la declaración de renta. ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas ¿En...

¿Cómo va a ser tu día a día?Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del...

En SafeBrok ofrecemos un Modelo de planificación financiera y aseguradora basado en la gestión patrimonial de arquitectura abierta tanto a particulares como a empresas, radicando la clave de nuestra actividad en el análisis y diseño de una estrategia independiente, basada en conocer los objetivos y necesidades financieras de nuestros clientes, con...

Una firma de consultoría financiera busca un Asesor Financiero y Gestor Patrimonial con más de 5 años de experiencia en la captación de clientes de alto patrimonio. La función implica realizar llamadas a clientes potenciales, evaluar su idoneidad y concertar citas. Se trabaja desde casa como contratista independiente con apoyo en marketing y gestión de...

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Una importante compañía de seguros busca un Agente Financiero Profesional en Madrid para asesorar a clientes sobre planificación financiera y productos aseguradores. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión patrimonial, habilidades excepcionales de comunicación y negociación, y será capaz de desarrollar relaciones sólidas con los clientes....

Descripción de la oferta Si buscas desarrollar tu carrera profesional en la entidad financiera líder de Castilla-La Mancha, con un modelo de banca de proximidad, cooperativa y sostenible, ¡Globalcaja es tu oportunidad! TU PROYECTO. Apostamos por el talento y queremos que el tuyo nos acompañe. Te ofrecemos formar parte de un proyecto a largo plazo basado...

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Nuestro cliente busca un Asesor Financiero y Gestor Patrimonial con experiencia que tenga un historial probado en la captación de nuevos clientes y la gestión de activos. Como Asesor Financiero y Gestor Patrimonial centrado en la captación de nuevos clientes, llamará a los clientes potenciales de alto patrimonio proporcionados por la empresa, evaluará...

Me gustaría recibir también si es posible clases de contabilidad y/ó información/formación básica sobre: planificación financiera, inversiones, ahorro, etc ¿Qué tipo de cliente eres?   Particular ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?   Necesito ayuda para tomar el control de mis finanzas ¿En qué etapa estás en tu...