Asesor financiero para planificación financiera general

hace 2 semanas


Zaragoza, Zaragoza, España Cronoshare A tiempo completo
Descripción del puesto

Necesitamos un asesor financiero con experiencia en planificación financiera general y planificación de la jubilación. El candidato ideal debe tener habilidades en el manejo y organización de finanzas, así como experiencia en análisis y asesoramiento en inversiones. Se requiere también una buena comprensión de la planificación fiscal y patrimonial.

Responsabilidades
  • Realizar una evaluación financiera completa del cliente para identificar áreas de mejora y oportunidades de inversión.
  • Desarrollar un plan de inversión personalizado para cada cliente, teniendo en cuenta sus objetivos financieros y riesgo tolerancia.
  • Asesorar a los clientes sobre opciones de inversión y gestión de activos, incluyendo fondos de inversión y otros productos financieros.
  • Proporcionar asesoramiento continuo a los clientes sobre su plan de inversión y hacer ajustes según sea necesario.
Requisitos del candidato
  • Experiencia en planificación financiera y gestión de activos.
  • Habilidades en el manejo y organización de finanzas.
  • Conocimientos en análisis y asesoramiento en inversiones.
  • Buena comprensión de la planificación fiscal y patrimonial.
Preferencias
  • Experiencia en planificación de la jubilación.
  • Conocimientos en gestión de activos y planificación patrimonial.


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