Asesor financiero de planificación patrimonial

hace 6 días


Bilbao, Vizcaya, España Cronoshare A tiempo completo

**Descripción del puesto:** Buscamos a un Asesor Financiero con experiencia en planificación financiera general para colaborar con nuestros clientes particulares. La función principal del Asesor es asesorar a los clientes sobre sus finanzas personales, proporcionando recomendaciones y estrategias para mejorar su situación financiera.

Características del cliente ideal:
  • Tipo de cliente: Particular
  • Nivel de experiencia con las finanzas: Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
  • Etapas profesionales: Nivel medio
  • Ingresos anuales: Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
  • Ayuda financiera o planificación necesaria: Planificación financiera general
  • Tipo de servicio preferido: Online o por teléfono
Responsabilidades:
  • Realizar una evaluación completa de la situación financiera del cliente.
  • Proporcionar recomendaciones y estrategias personalizadas para mejorar la situación financiera del cliente.
  • Crear un plan de acción claro y alcanzable para el cliente.
  • Comunicarse de manera efectiva con los clientes y mantenerlos informados sobre su progreso.
Requisitos:
  • Experiencia previa en planificación financiera.
  • Conocimientos sólidos de finanzas personales y mercado de valores.
  • Habilidad para comunicarse de manera efectiva con los clientes.
Beneficios:
  • Oportunidad de trabajar en un equipo dinámico y apasionado por la planificación financiera.
  • Desarrollar habilidades y conocimientos en planificación financiera y gestión de inversiones.


  • Bilbao, Vizcaya, España Cronoshare A tiempo completo

    Resumen del trabajo:En Cronoshare buscamos un Asesor Financiero con habilidades excelentes para colaborar en el desarrollo de planes financieros a medida para particulares. Las características clave de este rol son:Tipo de cliente: Particular.Nivel de experiencia con finanzas: Estable pero deseoso de mejorar.Etapa en la carrera profesional:...

  • Asesor de Inversiones

    hace 2 semanas


    Bilbao, Vizcaya, España R4 A tiempo completo

    Asesor de Inversiones (Banquero Privado) Bilbao RENTA 4 BANCO S.A. es un Banco de Inversión , especializado en Servicios de Inversión y Ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional. Es un Banco de Clientes, que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las...

  • Asesor de Inversiones

    hace 2 semanas


    Bilbao, Vizcaya, España Renta 4 A tiempo completo

    RENTA 4 BANCO S.A. es un Banco de Inversión , especializado en Servicios de Inversión y Ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional.Es un Banco de Clientes, que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las personas.Los valores que definen a RENTA 4...


  • Bilbao, Vizcaya, España Cronoshare A tiempo completo

    Cronoshare busca a un Asesor Financiero con experiencia en la planificación y el asesoramiento financiero para clientes particulares que buscan adquirir una vivienda.Resumen del puesto:Tipo de cliente: ParticularNivel de comodidad con las finanzas: No está cómodo(a) con sus finanzasNivel profesional: Nivel medioIngresos anuales: Entre 25.000 y 35.000...


  • Bilbao, Vizcaya, España Cronoshare A tiempo completo

    Cronoshare busca un Asesor Financiero con experiencia en la planificación y ejecución de proyectos de compra de vivienda. La persona seleccionada trabajará estrechamente con nuestros clientes para entender sus objetivos financieros y desarrollar estrategias personalizadas para lograrlos.Descripción del trabajoEl Asesor Financiero será responsable...


  • Bilbao, Vizcaya, España Occident A tiempo completo

    Si buscas un desafío emocionante en el campo financiero, Occident te ofrece la oportunidad de ser un Asesor financiero experto. Nuestro equipo busca a alguien apasionado por ayudar a personas y empresas a alcanzar sus objetivos financieros.¿Qué responsabilidades tendrás?Ayudar a nuestros clientes a crear planes financieros personalizados.Ofrecer...

  • Asesor Financiero

    hace 7 días


    Bilbao, Vizcaya, España CaixaBank A tiempo completo

    Funciones del CargoEl Asesor Financiero será responsable de:Evaluar las necesidades financieras de los clientes.Diseñar planes financieros personalizados.Ofrecer asesoramiento financiero experto.Nuestro equipo se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras y personalizadas a nuestros clientes.Experiencia Requerida:Tener experiencia previa en banca y...


  • Bilbao, Vizcaya, España Occident A tiempo completo

    Descripción del trabajo:Tu función como asesor financiero será fundamental para brindar asesoramiento de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo busca personas apasionadas por el asesoramiento financiero y con una sólida formación académica en áreas relacionadas con la economía, derecho o administración de empresas.Nuestra compañía se...

  • Gestor Financiero

    hace 3 semanas


    Bilbao, Vizcaya, España TN Spain A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de solvencia patrimonial, orientada a ejercitar los derechos de los consumidores ante los ficheros de solvencia patrimonial (ficheros de morosos). Facilitamos la información de los ficheros, asesoramos y ofrecemos soluciones legales a nuestros usuarios, en función de su específica situación de solvencia. Su trabajo consistirá...

  • Gestor Financiero

    hace 3 días


    Bilbao, Vizcaya, España iMorosity SLL A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de solvencia patrimonial, orientada a ejercitar los derechos de los consumidores, ante los ficheros de solvencia patrimonial (ficheros de morosos). Facilitamos la información de los ficheros, asesoramos y ofrecemos soluciones legales a nuestros usuarios, en función de su específica situación de solvencia. Identificamos y damos...

  • Gestor Financiero

    hace 2 semanas


    Bilbao, Vizcaya, España iMorosity SLL A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de solvencia patrimonial, orientada a ejercitar los derechos de los consumidores, ante los ficheros de solvencia patrimonial (ficheros de morosos). Facilitamos la información de los ficheros, asesoramos y ofrecemos soluciones legales a nuestros usuarios, en función de su específica situación de solvencia. Identificamos y damos...


  • Bilbao, Vizcaya, España Mapfre A tiempo completo

    Puesto VacanteEstamos buscando un asesor financiero senior con sólida trayectoria en el sector financiero y una amplia experiencia en asesoramiento financiero y desarrollo de negocios.Como parte de nuestro equipo, será responsable de brindar consejos financieros personalizados a clientes y empresas, ayudándoles a alcanzar sus metas económicas.Tareas...


  • Bilbao, Vizcaya, España METIX Gestión de Riesgos A tiempo completo

    Nuestra empresa Metix Gestión de Riesgos ofrece oportunidades profesionales de alto crecimiento y desarrollo en la gestión de riesgos financieros.En este rol, el Asesor Financiero contribuirá a proporcionar soluciones innovadoras y personalizadas para ayudar a nuestros clientes a identificar y gestionar sus riesgos financieros más significativos.Se...


  • Bilbao, Vizcaya, España OVB Allfinanz España S.A. A tiempo completo

    Buscamos un asesor financiero con experiencia para un puesto que ofrece formación continua y oportunidades de crecimiento. En este rol, serás el responsable de brindar asesoramiento financiero a nuestros clientes y trabajar en un ambiente laboral positivo.En OVB Allfinanz España S.A., valoramos la ambición y la disposición a aprender. Ofrecemos un...


  • Bilbao, Vizcaya, España MAPFRE A tiempo completo

    Comercializador de Productos Financieros MAPFRESe buscan profesionales con experiencia en gestión patrimonial para unirse al equipo MAPFRE.Nuestro objetivo es encontrar a alguien que esté dispuesto a asesorar y comercializar nuestros productos financieros, trabajando desde la premisa de Arquitectura Abierta.Algunas VentajasTu salario inicial será fijo +...


  • Bilbao, Vizcaya, España CaixaBank Group A tiempo completo

    **Resumen del puesto**Buscamos un/a Asesor/a Banca Privada para nuestra sucursal en Bilbao. Serás responsable de gestionar carteras de clientes exclusivos, proporcionando asesoramiento financiero y planificación para alcanzar sus objetivos de inversión.En este papel, trabajarás en estrecha colaboración con nuestro equipo de expertos en banca privada,...


  • Bilbao, Vizcaya, España Cronoshare A tiempo completo

    Resumen de la empresaCronoshare es una empresa que ofrece servicios financieros personalizados a particulares. Nuestros clientes buscan un asesor financiero con experiencia en análisis e inversiones.


  • Bilbao, Vizcaya, España join A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de solvencia patrimonial, orientada a ejercitar los derechos de los consumidores, ante los ficheros de solvencia patrimonial (ficheros de morosos). Facilitamos la información de los ficheros, asesoramos y ofrecemos soluciones legales a nuestros usuarios, en función de su específica situación de solvencia. Identificamos y damos...


  • Bilbao, Vizcaya, España MAPFRE A tiempo completo

    Ejecutivo Comercial de Riesgos FinancierosMAPFRE busca a un ejecutivo comercial con experiencia en gestión patrimonial para trabajar en nuestro equipo.Nuestro objetivo es encontrar a alguien que esté dispuesto a asesorar y comercializar nuestros productos financieros, trabajando desde la premisa de Arquitectura Abierta.Sobre NosotrosMAPFRE es una...


  • Bilbao, Vizcaya, España Mapfre A tiempo completo

    Empresa: MAPFRE Comercialización y venta de seguros y productos financieros MAPFRE a particulares, autónomos, PYMES y colectivos. Se buscan personas con experiencia comercial, actitud dinámica con habilidades sociales, dinamismo, carácter emprendedor y vocación de empresario. Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria (titulación...