Asesor de Clientes Personales

hace 1 mes


Jerez, Cádiz, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Asesor de Clientes Personales se responsabilizará de la captación de nuevos clientes y negocios para la sucursal de Jerez de la Frontera. Deberá atender y gestionar su propia cartera de clientes, manteniendo e incrementando su actividad mediante la comercialización de productos y servicios financieros orientados a este segmento.

Responsabilidades del Puesto

  • Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a conseguir los objetivos de negocio establecidos, impulsando las políticas comerciales definidas a tal efecto.
  • Captar nuevos clientes y negocio, siendo pro-activo en la búsqueda de nuevos clientes y cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis del riesgo de potenciales clientes, con carácter previo a la propuesta de adopción y revisión.
  • Realizar el seguimiento de la información comercial (consecución presupuestaria, evolución de Campañas, informes de rentabilidad, etc.) y revisar periódicamente la consecución de su Plan de Ventas.
  • Mantener informados a sus clientes sobre la oferta de servicios y productos establecidos para Banca Personal, así como identificar continuamente nuevas oportunidades de venta de productos y servicios que puedan mejorar su fidelización con el Banco.
  • Gestionar la relación habitual con los clientes que dispongan del servicio de Cartera Asesorada y gestionar la totalidad de sus necesidades de inversión.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa implantada por el Banco en todas las tareas de información sobre inversiones y / o asesoramiento a clientes que realice.
  • Asegurar que las operaciones de riesgo que plantee son adecuadas al perfil del cliente, tienen sentido económico y cumplen los criterios establecidos por la normativa en vigor.
  • Monitorizar la evolución de las operaciones de riesgo concedidas a su cartera de clientes y, cuando sea necesario, comunicar las posibles situaciones de deterioro del cliente o del riesgo concedido (para ello deberá seguir periódicamente el desarrollo económico del cliente).
  • Asegurar un nivel excelente de atención y servicio a todos sus clientes y potenciales, de forma eficaz y eficiente en todos sus cometidos, de acuerdo a la normativa que establezca el Banco.
  • Asegurar una adecuada rentabilidad para el Banco del negocio captado y del gestionado de acuerdo con los parámetros establecidos, siempre velando por los intereses del cliente.

Requisitos del Candidato

  • Experiencia mínima de 2 años en la gestión de clientes y comercialización de productos bancarios.
  • Titulación universitaria, preferiblemente Empresariales y / o Económicas.
  • Titulación en asesoramiento de banca personal y / o privada.
  • Buena capacidad de relación y comunicación.
  • Alta orientación al cliente.
  • Orientación a resultados y a consecución de objetivos.
  • Alta capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de planificación.
  • Iniciativa.


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