Asesor Financiero para Atención al Cliente en Madrid

hace 3 semanas


Madrid, Madrid, España Ing Direct A tiempo completo

**Información sobre la empresa**:
Ingeniería Financiera Directa es una compañía innovadora que busca líderes emprendedores con visión para cambiar el futuro del sector bancario.

Salario: Aproximadamente 22.500€ anuales (sin beneficios adicionales)

Descripción del puesto

Misión: Asesorar y brindar soporte a nuestros clientes de cara a cumplir con las estrategias marcadas por nuestro banco y el canal.
Buscamos satisfacer las necesidades operativas o comerciales de los clientes, proporcionando una experiencia de cliente destacada y garantizando que se realice conforme a los parámetros establecidos.

Funciones del asesor financiero:

  1. Informar a los clientes o prospectos de nuestra oferta de productos financieros con el fin de que éstos elijan lo que más se adapte a sus necesidades financieras. Buscar proactivamente oportunidades de venta cruzada basadas en dichas necesidades.
  2. Dar solución a los problemas planteados u operaciones demandadas de manera eficaz y satisfactoria buscando siempre altos estándares en experiencia de cliente.
  3. Ejecutar aquellas operaciones o acciones requeridas por el cliente conforme a los procedimientos existentes, normas de auditoría interna y seguridad.
  4. Demostrar conocimientos en productos financieros y campañas del banco, así como del mercado y competencia. Conocer el funcionamiento y operativa de otros canales del banco con los que se tenga relación directa.
  5. Compartir con su responsable y el canal toda información relevante de clientes o procesos que pueda recabar durante la realización de su trabajo de atención a clientes para ayudar a mejorar al banco.

Requisitos y habilidades:

  • Licenciado/Grado/Diplomado/Módulo en Derecho, Economía, ADE, o campo relacionado.
  • Certificación oficial MIFID (valorable).
  • Certificado LCI.
  • Experiencia mínima de 6 meses en Atención al cliente en el sector bancario y de prestación de servicios para el asesoramiento financiero.
  • Operativa bancaria, productos financieros y técnicas de venta.


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