Especialista en Planificación de la Jubilación y Finanzas

hace 3 días


Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo
Planificación de la Jubilación y Finanzas

Cronoshare busca un Especialista en Planificación de la Jubilación y Finanzas para ayudar a nuestros clientes a planificar su jubilación de manera efectiva y rentable.

Información del Cargo
  • Título: Especialista en Planificación de la Jubilación y Finanzas
  • Ubicación: Despacho del asesor(a)
  • Fechas de inicio: Dentro de 1 mes o más

Salario estimado: Entre 35.000 y 50.000 euros anuales

Descripción del Cargo

Nuestro cliente necesita ayuda para rescatar un plan de pensiones con la menor repercusión en el pago de impuestos y considerar la posibilidad de abrir un fondo de inversión para desgravarse al menos de las ganancias. Para lograr esto, se requiere una sólida comprensión de la planificación financiera y la gestión de riesgos.

Algunos de los objetivos clave de este cargo incluyen:

  • Realizar una evaluación detallada de la situación financiera del cliente.
  • Diseñar y implementar un plan de jubilación personalizado que se adapte a las necesidades y objetivos del cliente.
  • Investigar y recomendar opciones de inversión adecuadas para minimizar las cargas fiscales.
  • Liderar sesiones educativas para informar al cliente sobre las mejores prácticas en materia de planificación financiera y gestión de riesgos.

Si eres un profesional motivado y con experiencia en planificación financiera y gestión de riesgos, con capacidad para analizar datos complejos y tomar decisiones informadas, este es un cargo excelente para ti.

Requisitos del Cargo:

  • Experiencia previa en planificación financiera y gestión de riesgos.
  • Conocimientos sólidos de la legislación fiscal y regulaciones aplicables.
  • Habilidad para trabajar de manera independiente y como parte de un equipo.
  • Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Beneficios: La oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico y colaborativo, con acceso a herramientas y recursos especializados para apoyar tu éxito.



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