Banquero Privado

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Banquero Privado experimentado para unirse a nuestro equipo de banca privada. En este rol, serás responsable de la cogestión y atención de todos los clientes que componen tu cartera, así como la captación de nuevos clientes del perfil asignado a tu segmento.

Trabajarás en estrecha colaboración con el Private Banking Manager y el resto de segmentos de negocio de PCC y del Banco para lograr los objetivos de negocio establecidos.

Entre tus responsabilidades se incluyen:

  • Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada y conocen el micro-mercado del entorno de todas estas oficinas.
  • Colaborar con las Oficinas en la detección y captación de nuevos clientes.
  • Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a conseguir los objetivos de negocio establecidos para él, y para cada una de las Oficinas asignadas, impulsando las políticas comerciales definidas a tal efecto.
  • Revisar conjuntamente con los Gestores de las Oficinas asignadas las oportunidades de traspaso o cogestión de clientes, para asegurar que tienen la potencialidad necesaria para acceder al Segmento.
  • Captar nuevos clientes y negocio, siendo pro-activo en la búsqueda de nuevos clientes y cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis del riesgo de potenciales clientes, con carácter previo a la propuesta de adopción y revisión.
  • Realizar el seguimiento de la información comercial (consecución presupuestaria, evolución de Campañas, informes de rentabilidad, etc.) y revisar periódicamente la consecución de su Plan de Ventas.
  • Realizar un seguimiento de los mercados financieros y noticias en general, compartiéndolos con el resto del equipo del CA y Gestores de las Oficinas asignadas.
  • Mantener informados a sus clientes sobre la oferta de servicios y productos establecidos para Banca Privada, así como identificar continuamente nuevas oportunidades de venta de productos y servicios que puedan mejorar su fidelización con el Banco.
  • Gestionar la relación habitual con los clientes que dispongan del servicio de Cartera Asesorada y gestionar la totalidad de sus necesidades de inversión.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa implantada por el Banco en todas las tareas de información sobre inversiones y/o asesoramiento a clientes que realice.
  • Asegurar que las operaciones de riesgo que plantee son adecuadas al perfil del cliente, tienen sentido económico y cumplen los criterios establecidos por la normativa en vigor.
  • Asegurar un nivel excelente de atención y servicio a todos sus clientes y potenciales, de forma eficaz y eficiente en todos sus cometidos, de acuerdo a la normativa que establezca el Banco.
  • Asegurar una adecuada rentabilidad para el Banco del negocio captado y del gestionado de acuerdo con los parámetros establecidos, siempre velando por los intereses del cliente.

Requisitos del Candidato

  • Experiencia mínima de 5 años en la captación y gestión de clientes y en comercialización de productos bancarios.
  • Formación / Perfil personal: Se valorará titulación universitaria, preferiblemente Empresariales y/o Económicas. Se valorará titulación en asesoramiento de banca personal y/o privada.
  • Buena capacidad de relación y comunicación. Alta orientación al cliente. Orientación a resultados y a consecución de objetivos. Alta capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de planificación. Iniciativa y proactividad.

  • Banquero Privado

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en la captación y gestión de clientes, así como en la comercialización de productos bancarios. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en Empresariales y/o Económicas, y ser capaz de trabajar en equipo.Responsabilidades:Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta...

  • Banquero Privado Madrid

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un profesional experimentado en la captación y gestión de clientes para unirse a nuestro equipo de Banca Privada en Madrid.Responsabilidades:- Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada y conocen el micro-mercado del entorno de todas estas oficinas.- Colaborar con las Oficinas en la...

  • Asesor Financiero de Banca Privada

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    En Tressis, buscamos a un experto en banca privada con habilidades de interrelación personal para unirse a nuestro equipo de profesionales altamente cualificados. **Nuestra misión es ofrecer la mejor experiencia al cliente**:En Tressis, creemos en la importancia de la formación y el desarrollo profesional. Nuestro equipo está compuesto por profesionales...

  • Asesor Banca Privada Madrid

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Nuestro cliente, importante entidad nacional Tier 1, busca un/a banquero/a privado para su territorial de Madrid. La responsabilidad principal será la gestión integral de clientes, junto con el equipo de asesoramiento patrimonial tanto financiero como fiscal, para definir una estrategia óptima de cartera de...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    **¿Qué significa trabajar en Tressis?**En Tressis, formar parte de un equipo altamente cualificado es fundamental. Buscamos profesionales con experiencia en captación y gestión de clientes de banca privada, acostumbrados a trabajar por objetivos en entornos exigentes.**Responsabilidades**:1) Captación de nuevos clientes.2) Asesoramiento patrimonial...

  • Asistente Financiero Senior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    Participa en el éxito de TressisFormar parte de Tressis significa unirse a una empresa líder en banca privada y planificación financiera en España. En nuestra organización, la formación y el desarrollo profesional son fundamentales para el crecimiento de nuestros colaboradores y la empresa en su conjunto. En Tressis, buscamos personas con pasión por...

  • Asesor de inversiones

    hace 4 meses

    Madrid, España Renta 4 A tiempo completo

    DESCRIPCION EMPRESARENTA 4 BANCO S.A. es un Banco de Inversión, especializado en Servicios de Inversión y Ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional.Es un Banco de Clientes, que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las personas.Los valores que...

  • Banquero Privado Senior

    hace 5 meses

    Madrid, España Page Executive A tiempo completo

    About Our ClientNuestro cliente es una firma consolidada en el segmento de banca privada con accionistas de referencia y en plena fase de crecimiento y desarrollo.Job DescriptionAdministrar y hacer crecer una cartera de clientes.Proporcionar estrategias de inversión personalizadas.Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y las regulaciones...

  • Asesor Banca Privada Madrid

    hace 4 meses

    Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante entidad nacional Tier 1, está en búsqueda de un/a banquero/a privado para su territorial de Madrid.La responsabilidades a desarrollar será la gestión integral de clientes, junto con el equipo de asesoramiento patrimonial tanto financiero como fiscal, para definir una estrategia óptima de cartera de inversión. Desarrollo de...

  • Asesor Financiero

    hace 6 meses

    Madrid, España Tressis A tiempo completo

    **¿Qué significa trabajar en Tressis?**: - Trabajar en Tressis implica formar parte de una empresa independiente y referente en banca privada y planificación financiera en España. Apostar por la formación y el desarrollo profesional junto a un equipo altamente cualificado, en el que la formación técnica, las habilidades y el espíritu de...

  • Asesor Financiero

    hace 6 meses

    Madrid, España Tressis A tiempo completo

    Trabajar en Tressis implica formar parte de una empresa independiente y referente en banca privada y planificación financiera en España. - Apostar por la formación y el desarrollo profesional junto a un equipo altamente cualificado, en el que la formación técnica, las habilidades y el espíritu de colaboración son prioritarios para el desarrollo pleno,...

  • Asesor Financiero

    hace 5 meses

    Madrid, España Tressis A tiempo completo

    **¿Qué significa trabajar en Tressis?**:- Trabajar en Tressis implica formar parte de una empresa independiente y referente en banca privada y planificación financiera en España.Apostar por la formación y el desarrollo profesional junto a un equipo altamente cualificado, en el que la formación técnica, las habilidades y el espíritu de colaboración...

  • Asesor Financiero

    hace 5 meses

    Madrid, España Tressis A tiempo completo

    Trabajar en Tressis implica formar parte de una empresa independiente y referente en banca privada y planificación financiera en España.- Apostar por la formación y el desarrollo profesional junto a un equipo altamente cualificado, en el que la formación técnica, las habilidades y el espíritu de colaboración son prioritarios para el desarrollo pleno,...

  • Product Specialist Asset Management Manager

    hace 5 meses

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Product Specialist Asset Management ManagerCountry: Spain POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () participamos activamenteen la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en...

  • Prácticas Middle Office Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, España UBS AG, Sucursal en España A tiempo completo

    UBS AG, Sucursal en España **Madrid** (Madrid) T/2024/46135 ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas en UBS AG, Sucursal en España de **12 meses** para incorporarse en **noviembre 2024**: - 7h. diarias en Jornada completa - Programa START - Centro de prácticas en España: Calle Ayala nº 42 Madrid (Madrid) ¿Qué perfil busca la...

  • Team Lead Personal Banking

    hace 5 meses

    Las Rozas de Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    **Sigue a tu corazón. Usa la cabeza.** El dinero siempre pone las cosas en movimiento. En Triodos Bank, con nuestros 1.700 colaboradores, hacemos que el dinero trabaje para lograr un cambio social positivo. Inspirados por esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, organizaciones y proyectos que buscan lograr un cambio positivo en los ámbitos...