Asesor de Banca Privada

hace 1 mes

Madrid, Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un Asesor de Banca Privada con experiencia en la captación y gestión de clientes y en la comercialización de productos bancarios. El candidato ideal tendrá una sólida formación en Empresariales y/o Económicas y experiencia en asesoramiento de banca personal y/o privada.

Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:

  • Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada y conocen el micro-mercado del entorno de todas estas oficinas.
  • Colaborar con las Oficinas en la detección y captación de nuevos clientes.
  • Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a conseguir los objetivos de negocio establecidos para él, y para cada una de las Oficinas asignadas, impulsando las políticas comerciales definidas a tal efecto.
  • Revisar conjuntamente con los Gestores de las Oficinas asignadas las oportunidades de traspaso o cogestión de clientes, para asegurar que tienen la potencialidad necesaria para acceder al Segmento.
  • Captar nuevos clientes y negocio, siendo pro-activo en la búsqueda de nuevos clientes y cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis del riesgo de potenciales clientes, con carácter previo a la propuesta de adopción y revisión.
  • Realizar el seguimiento de la información comercial (consecución presupuestaria, evolución de Campañas, informes de rentabilidad, etc.) y revisar periódicamente la consecución de su Plan de Ventas.
  • Realizar un seguimiento de los mercados financieros y noticias en general, compartiéndolos con el resto del equipo del CA y Gestores de las Oficinas asignadas.
  • Mantener informados a sus clientes sobre la oferta de servicios y productos establecidos para Banca Privada, así como identificar continuamente nuevas oportunidades de venta de productos y servicios que puedan mejorar su fidelización con el Banco.
  • Gestionar la relación habitual con los clientes que dispongan del servicio de Cartera Asesorada y gestionar la totalidad de sus necesidades de inversión.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa implantada por el Banco en todas las tareas de información sobre inversiones y/o asesoramiento a clientes que realice.
  • Asegurar que las operaciones de riesgo que plantee son adecuadas al perfil del cliente, tienen sentido económico y cumplen los criterios establecidos por la normativa en vigor.
  • Asegurar un nivel excelente de atención y servicio a todos sus clientes y potenciales, de forma eficaz y eficiente en todos sus cometidos, de acuerdo a la normativa que establezca el Banco.
  • Asegurar una adecuada rentabilidad para el Banco del negocio captado y del gestionado de acuerdo con los parámetros establecidos, siempre velando por los intereses del cliente.

Se valorará experiencia mínima de 5 años en la captación y gestión de clientes y en la comercialización de productos bancarios. Se valorará también titulación universitaria, preferiblemente Empresariales y/o Económicas, y titulación en asesoramiento de banca personal y/o privada.

Nuestros valores definen el ambiente de trabajo que buscamos crear: diverso, solidario y acogedor con diferentes opiniones. Adoptamos una cultura que refleja una variedad de perspectivas, ideas y antecedentes para impulsar la innovación. Construimos equipos talentosos y diversos para impulsar resultados comerciales y alentamos a nuestra gente a desarrollarse al máximo de su potencial.

  • Asesor de Banca Privada en Madrid

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    En CaixaBank, estamos comprometidos con ofrecer soluciones financieras innovadoras y personalizadas a nuestros clientes. Buscamos un Asesor de Banca Privada en Madrid que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de ser la mejor entidad de banca privada en España.**Responsabilidades:**El Asesor de Banca Privada en Madrid será responsable de...

  • Asesor de Banca Privada Senior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Banco Caminos A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:El Grupo Banco Caminos busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Asesor de Banca Privada Senior. Se requiere experiencia en captación de clientes y gestión de carteras de banca privada, así como habilidades para proporcionar asesoramiento financiero a los clientes.**Funciones del Puesto**:• Captación de...

  • Asesor Financiero de Banca Privada

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    En Tressis, buscamos a un experto en banca privada con habilidades de interrelación personal para unirse a nuestro equipo de profesionales altamente cualificados. **Nuestra misión es ofrecer la mejor experiencia al cliente**:En Tressis, creemos en la importancia de la formación y el desarrollo profesional. Nuestro equipo está compuesto por profesionales...

  • Especialista en Banca Privada

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    En Tressis, formar parte de una empresa referente en banca privada y planificación financiera significa unirse a un equipo altamente cualificado donde la formación técnica y las habilidades son prioritarias.**Trabajar con nosotros implica creer en nuestros objetivos.**Nuestro equipo es fundamental para nuestro éxito y estamos siempre en busca del...

  • Asesor Banca Privada Madrid

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Nuestro cliente, importante entidad nacional Tier 1, busca un/a banquero/a privado para su territorial de Madrid. La responsabilidad principal será la gestión integral de clientes, junto con el equipo de asesoramiento patrimonial tanto financiero como fiscal, para definir una estrategia óptima de cartera de...

  • Asesor Financiero en Banca

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Banco Mediolanum A tiempo completo

    Construye tu carrera profesional en BancaEn Banco Mediolanum somos una entidad de asesores que nos enfocamos en ofrecer el mejor asesoramiento financiero a nuestros clientes. Buscamos un Asesor Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro modelo de banca innovador y centrado en el cliente.Atributos y habilidades deseadasFormación...

  • Asesor Jurídico Especializado en Derecho Bancario

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Reclama Banca A tiempo completo

    En Reclama Banca, un despacho de abogados líder en el mercado bancario, buscamos a un/a asesor jurídico para incorporación a nuestro equipo. Esta oportunidad te ofrece la posibilidad de desarrollar tu carrera en una empresa establecida y respetada en la industria.Sobre nosotros:Nos especializamos en derecho bancario y estamos ubicados en Madrid. Buscamos...

  • Asesor Bancario Privado Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    CaixaBank busca un Asesor Bancario Privado para unirse a su equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de la gestión de una cartera de clientes del centro de Banca Privada, ofreciendo asesoramiento y planificación financiera personalizada. Requisitos mínimos: Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales o Derecho.Formación e...

  • Oferta de Empleo en Banca Privada

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Cornerjob A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La Eurofirms Foundation busca un talento apasionado por el sector bancario para completar su formación con un Máster en Banca Privada. Este programa de formación incluye la certificación EFPA en una prestigiosa escuela de negocios, mientras se trabaja a jornada completa en una de las oficinas más importantes de Banca Privada a...

  • Asesor/a de Banca de Patrimonio Junior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Asesor/a de Banca de Patrimonio Junior para unirse a nuestro equipo en Banco Sabadell. En esta posición, serás responsable de dar soporte a los/las Directores/Directoras de Banca de Patrimonio en la gestión comercial de sus clientes/clientas y potenciales de sus carteras.Entre tus principales responsabilidades...

  • Asesor/a de Inversión con Experiencia en Banca

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:Servinform busca un/a Asesor/a de Inversión con experiencia en banca para unirse a nuestro equipo de profesionales. En este rol, serás responsable de asesorar a los clientes del mayor Banco On-line del mundo sobre fondos de inversión, ofreciéndoles una nueva forma de recibir asesoramiento personalizado y más...

  • Especialista en Banca de Clientes Privados

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Grupo Cooperativo Cajamar A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera con CajamarCajamar Caja Rural es la primera caja rural española y cooperativa de crédito en el país, con más de 1,4 millones de socios, 3,9 millones de clientes, más de 1.200 oficinas y 5.000 empleados (50% mujeres).Nuestro equipo está compuesto por personas comprometidas con su trabajo diario y con los valores que nos hacen...

  • Gestor de Atención al Cliente en Banca Privada

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Konecta A tiempo completo

    Buscamos un Gestor de Atención al Cliente en Banca Privada para unirte a nuestro equipo en Grupo Konecta. En este rol, serás el enlace entre nuestros clientes y la empresa, brindando asesoramiento y soluciones personalizadas para sus necesidades financieras.Algunas de las responsabilidades incluyen:Atender a clientes potenciales y actuales de Banca...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tressis A tiempo completo

    **¿Qué significa trabajar en Tressis?**En Tressis, formar parte de un equipo altamente cualificado es fundamental. Buscamos profesionales con experiencia en captación y gestión de clientes de banca privada, acostumbrados a trabajar por objetivos en entornos exigentes.**Responsabilidades**:1) Captación de nuevos clientes.2) Asesoramiento patrimonial...

  • Asesor de Inversiones con Experiencia en Banca

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Transformación Digital en BancaServinform es una empresa líder en la transformación digital de la banca, y estamos en busca de un Asesor/a de Inversiones con experiencia en banca para unirse a nuestro equipo.En este papel, serás responsable de asesorar a los clientes del mayor banco online del mundo sobre fondos de inversión, ofreciendo un asesoramiento...

  • Asesor de Banca Comercial

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Randstad Es A tiempo completo

    ¿Te apasiona el sector de la banca? ¿Tienes vocación hacia la venta y la relación con el cliente? Randstad Es te ofrece la oportunidad de unirte a nuestro equipo como Asesor de Banca Comercial en CaixaBank. ¿Qué funciones tendrás? Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los...

  • Asesor de Banca en Italia

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Gigroup A tiempo completo

    Buscamos a un profesional para trabajar con nosotros como asesor de banca en italiano. La empresa Gi Group es una multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos que busca ayudarte a encontrar tu trabajo ideal.Nuestro compromiso contigoCuidamos de ti y nos preocupamos por potenciar tu carrera profesional. Nuestra relación adquirida con usted...

  • Asesor Financiero en Banca Personal

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Banbajío A tiempo completo

    Resumen de la EmpresaBanbajío es una empresa líder en banca personal, comprometida con brindar servicios financieros innovadores y seguros a sus clientes.Salario CompetitivoEl salario ofrecido para este puesto es de aproximadamente $250,000 MXN al mes, dependiendo del desempeño y la experiencia del candidato.Descripción del PuestoComo Asesor Financiero...

  • Asesor Financiero Senior en Banca

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Nos buscamos un Asesor Financiero Senior con experiencia en banca para unirnos a nuestro equipo en Servinform. En esta posición, serás el principal responsable de asesorar y ayudar a nuestros clientes a elegir los productos hipotecarios adecuados para sus necesidades financieras.Sobre Nuestra Empresa:Servinform es una empresa líder en...

  • Asesor/a de Inversión con Experiencia en Banca de Inversión

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Servinform busca un/a Asesor/a de Inversión con experiencia en banca de inversión para unirse a nuestro equipo en un proyecto consolidado y dinámico. En este rol, desarrollarás tu trayectoria profesional en un servicio multicanal acorde con la nueva realidad de la banca. Ofrecemos:Modalidad de trabajo híbrido (teletrabajo y...