Asesor Financiero Privado en Valladolid
hace 4 semanas
Descripción del Puesto
El candidato seleccionado será responsable de la gestión y atención de la cartera de clientes asignada, así como de la captación de nuevos clientes que se ajusten al perfil del segmento correspondiente. Contará con el respaldo y las directrices del Gerente de Banca Privada.
En el ejercicio de sus funciones, colaborará con otros segmentos de negocio de la entidad y del banco.
Responsabilidades Principales
- Asegurar que las oficinas asignadas comprenden la Propuesta de Valor de Banca Privada y tener un conocimiento profundo del micro-mercado en el que operan.
- Colaborar con las oficinas en la identificación y captación de nuevos clientes, así como con el segmento de Banca de Empresas en la gestión del pasivo de las sociedades y sus representantes.
- Implementar acciones necesarias para alcanzar los objetivos comerciales establecidos, promoviendo las políticas comerciales definidas.
- Revisar junto a los Gestores de las oficinas las oportunidades de traspaso o cogestión de clientes, asegurando que cumplen con los requisitos para acceder al segmento.
- Captar nuevos clientes de manera proactiva, cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis de riesgo antes de la propuesta de adopción y revisión.
- Realizar un seguimiento de la información comercial, incluyendo el cumplimiento presupuestario, evolución de campañas e informes de rentabilidad, y revisar periódicamente el Plan de Ventas.
- Monitorear los mercados financieros y las noticias relevantes, compartiéndolas con el equipo y los Gestores de las oficinas asignadas.
- Mantener informados a los clientes sobre la oferta de servicios y productos de Banca Privada, identificando continuamente nuevas oportunidades de venta que mejoren su fidelización.
- Gestionar la relación con los clientes que utilizan el servicio de Cartera Asesorada, atendiendo a todas sus necesidades de inversión.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa establecida por el banco en todas las actividades de información y asesoramiento a clientes.
- Garantizar que las operaciones de riesgo propuestas son adecuadas al perfil del cliente y cumplen con los criterios normativos vigentes.
- Proporcionar un nivel de atención y servicio excepcional a todos los clientes y potenciales, de manera eficaz y eficiente, conforme a la normativa del banco.
- Asegurar una rentabilidad adecuada para el banco del negocio captado y gestionado, siempre priorizando los intereses del cliente.
Experiencia Requerida
Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia en la captación y gestión de clientes, así como en la comercialización de productos bancarios.
Formación y Perfil Personal
- Se valorará la titulación universitaria, preferiblemente en Empresariales y/o Económicas.
- Se considerará la formación en asesoramiento de banca personal y/o privada.
- Excelentes habilidades de relación y comunicación.
- Alta orientación al cliente y a resultados.
- Capacidad para trabajar en equipo y planificar.
- Iniciativa y proactividad.
Nuestros valores definen el entorno laboral que buscamos crear: diverso, solidario y abierto a diferentes perspectivas. Fomentamos una cultura que refleja una variedad de puntos de vista y antecedentes para impulsar la innovación. Construimos equipos talentosos y diversos para lograr resultados comerciales y alentamos a nuestro personal a desarrollar su máximo potencial.
Promovemos buenas relaciones laborales y alentamos altos estándares de conducta y rendimiento laboral.
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Asesor Financiero
hace 7 días
Valladolid, Valladolid, España Abante Asesores A tiempo completoAbante Asesores busca incorporar a un Asesor Financiero a su equipo en la oficina de Valladolid.La actividad del Asesor Financiero se centra en el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y en la búsqueda de nuevos inversores que quieran recibir un asesoramiento financiero, honesto y de calidad.**Funciones**:**Búsqueda y captación de nuevos...
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Asesor Financiero
hace 7 días
Valladolid, Valladolid, España Abante Asesores A tiempo completoAbante Asesores busca incorporar a un Asesor Financiero a su equipo en la oficina de Valladolid.La actividad del Asesor Financiero se centra en el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y en la búsqueda de nuevos inversores que quieran recibir un asesoramiento financiero, honesto y de calidad.**Funciones**:**Búsqueda y captación de nuevos...
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Asesor Financiero Privado en Valladolid
hace 4 semanas
Valladolid, Valladolid, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEl candidato seleccionado será responsable de la gestión y atención integral de la cartera de clientes asignada. Además, se encargará de la captación de nuevos clientes dentro del perfil definido para su segmento, contando con el respaldo y las directrices del Gerente de Banca Privada.En el ejercicio de sus funciones, colaborará...
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Banquero Privado Valladolid
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Deutsche Bank A tiempo completoDescripción del PuestoSe busca un profesional experimentado en la gestión de carteras de clientes y en la comercialización de productos bancarios para unirse a nuestro equipo de Banca Privada en Valladolid.ResponsabilidadesDesarrollo de la cartera de clientes: Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada y conozcan el...
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Banquero Privado Valladolid
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Deutsche Bank A tiempo completoDescripción del PuestoSe busca un profesional experimentado en la gestión de carteras de clientes y en la comercialización de productos bancarios para unirse a nuestro equipo de Banca Privada en Valladolid.ResponsabilidadesDesarrollo de la cartera de clientes: Asegurar que las oficinas asignadas conocen la Propuesta de Valor de Banca Privada y conozcan el...
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Banquero Privado Valladolid
hace 7 días
Valladolid, Valladolid, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banquero Privado Valladolid se encarga de la cogestión y atención de todos los clientes que componen su cartera. Asimismo, también se encarga de la captación de clientes nuevos del perfil asignado a su segmento. Para ello cuenta con el apoyo y directrices del Gerente de Banca Privada.Responsabilidades del PuestoDesarrollo de la...
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Banquero Privado Valladolid
hace 7 días
Valladolid, Valladolid, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEl Banquero Privado Valladolid se encarga de la cogestión y atención de todos los clientes que componen su cartera. Asimismo, también se encarga de la captación de clientes nuevos del perfil asignado a su segmento. Para ello cuenta con el apoyo y directrices del Gerente de Banca Privada.Responsabilidades del PuestoDesarrollo de la...
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Asesor/a Inmobiliario
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Mi Piso Valladolid S.L. A tiempo completo**Empresa**: Mi Piso Valladolid S.L.**Ubicación**: Valladolid Capital**Descripción del puesto vacante****Nombre del puesto**: Asesor/a Inmobiliario**Categoría**: Encargados**Sector**: Inmobiliaria**Perfil deseado****Formación mínima**: Sin Estudios**Idiomas**: No es necesario**Informática**: No es necesario**Experiencia mínima necesaria**: No es...
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Controller Financiero
hace 7 días
Valladolid, Valladolid, España Walters People A tiempo completoEmpresa líder en soluciones energéticas busca incorporar un profesional con experiencia en análisis financiero y control de procesos para su oficina de Valladolid.**Funciones clave:**• Análisis financiero y apoyo en cierres de cuentas.• Revisión de cuentas anuales y preparación de informes financieros.• Optimización de procesos y mejora...
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Controller Financiero
hace 7 días
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Asistente Comercial en Valladolid
hace 3 días
Valladolid, Valladolid, España Comercio En Valladolid A tiempo completoBuscamos a una persona con experiencia en ventas y atención al cliente para trabajar con nosotros en nuestra tienda en Valladolid.**Funciones propias del comercio**:Asegurarse de que los clientes estén satisfechos con su compra.Recepción y colocación de pedidos de manera eficiente.Atender a los clientes de manera profesional y...
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Asistente Comercial en Valladolid
hace 4 días
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Asesor Financiero
hace 5 días
Valladolid, Valladolid, España OVB Allfinanz España S.A. A tiempo completoDescripción del PuestoEn OVB Allfinanz España S.A., estamos buscando a un Asesor Financiero apasionado por ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros.ResponsabilidadesAnalizar las necesidades financieras de nuestros clientes y ofrecer soluciones personalizadas.Desarrollar y mantener relaciones con nuestros clientes para entender sus...
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Asesor Financiero
hace 5 días
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Asesor/A de Inmuebles
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Mi Piso Valladolid S.L. A tiempo completo**Empresa**: Mi Piso Valladolid S.L. es una empresa líder en la gestión de inmuebles.**Ubicación**: Nuestro equipo trabaja en una oficina en Valladolid, donde se realizan todas las tareas sin necesidad de desplazamientos.**Descripción del puesto vacante**: Buscamos un Asesor/A de Inmuebles para colaborar en la gestión de nuestros inmuebles. La...
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Asesor/A de Inmuebles
hace 2 días
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Controller Financiero
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Walters People A tiempo completoWalters People busca un profesional con experiencia en finanzas y control para un puesto en una empresa del sector energético en Valladolid.**Funciones clave:**• Análisis financiero y apoyo en cierres de cuentas.• Análisis de resultados de la empresa y revisión de cuentas anuales.• Preparación de informes y optimización de procesos.•...
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Controller Financiero
hace 2 días
Valladolid, Valladolid, España Walters People A tiempo completoWalters People busca un profesional con experiencia en finanzas y control para un puesto en una empresa del sector energético en Valladolid.**Funciones clave:**• Análisis financiero y apoyo en cierres de cuentas.• Análisis de resultados de la empresa y revisión de cuentas anuales.• Preparación de informes y optimización de procesos.•...
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Valladolid, Valladolid, España Cronoshare A tiempo completoEstamos buscando un Asesor Financiero con experiencia en planificación financiera para unirnos a nuestro equipo en Cronoshare. Si eres un profesional en gestión financiera con habilidades en análisis y planificación, te invitamos a considerar esta oportunidad.Las características del servicio que buscamos incluyen:Experiencia en planificación...
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Valladolid, Valladolid, España Cronoshare A tiempo completoEstamos buscando un Asesor Financiero con experiencia en planificación financiera para unirnos a nuestro equipo en Cronoshare. Si eres un profesional en gestión financiera con habilidades en análisis y planificación, te invitamos a considerar esta oportunidad.Las características del servicio que buscamos incluyen:Experiencia en planificación...
