Consejero Patrimonial
hace 2 semanas
Profesional experto en dar servicio a clientes exigentes, que valoran el asesoramiento financiero y un servicio personalizado de alta calidad basado en la proximidad y la cercanía
Las funciones:
Generación de nuevo negocio a través de la búsqueda de oportunidades, con el apoyo de la marca y de los especialistas del canal.
Asesoramiento personalizado a particular y empresa, para ofrecerle soluciones de protección, jubilación, ahorro e inversión.
Diagnóstico patrimonial mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
Administración y gestión cartera de clientes.
Asesoramiento periódico del estado y situación de productos y soluciones.
Mantenimiento de la Cartera. Seguimiento y fidelización.
IMPRESCINDIBLE:
Conocimientos en alguna de las siguientes áreas:
Seguros
Banca
Finanzas
PRODUCTOS INVERSION
Asesoramiento
Perfil comercial
GESTOR DE CARTERA DE CLIENTES
Ocupación:
ASESORES FINANCIEROS Y EN INVERSIONES
**Requisitos**:
Experiência mínima:
- 2 años
